Кейс: интерактивный табличный модуль для Битрикс24

В Integrator.Digital обратился клиент, который уже использовал Битрикс24 для ведения сделок и хранения данных. При этом значительная часть ежедневной деятельности по-прежнему была связана с электронными таблицами. В них сотрудники вели расчеты, контролировали оплаты, отслеживали ключевые показатели и в целом регулярно обращались к привычному табличному реестру.

При этом полностью отказываться от такого способа учета компания не планировала. Менеджеры давно привыкли работать в таблицах, быстро находить нужные показатели в строках, использовать формулы и видеть большое количество информации на одном экране. Клиент обратился с вопросом, можно ли перенести знакомую логику работы непосредственно в Битрикс24 и сохранить связь со всеми данными CRM.

Для решения этой задачи специалисты Integrator.Digital выполнили доработку Битрикс24 и создали интерактивный табличный модуль. Проект стал примером того, как кастомизация Битрикс24 помогает адаптировать систему под реальные бизнес-процессы организации, сохранив все сведения внутри CRM.

Зачем понадобился интерактивный табличный модуль

Клиенту требовалось сохранить привычную логику взаимодействия с данными и одновременно отказаться от постоянного переключения между CRM и отдельными таблицами. Будущий модуль должен был обеспечить быстрый доступ к информации по сделкам, поддерживать расчеты непосредственно в интерфейсе Битрикс24 и предоставлять сотрудникам единый реестр для ежедневной деятельности.

Отдельное внимание уделялось финансовым показателям. В таблице необходимо было отображать значения по счетам, оплатам, НДС, выплатам менеджерам и другим записям, используемым при сопровождении сделок. При этом информация должна была оставаться связанной с CRM и обновляться вместе с ней.

В результате команда Integrator.Digital разработала интерактивный табличный модуль, объединяющий формат электронных таблиц с Битрикс24.

Какие возможности получила компания

Разработка не ограничилась простым созданием таблицы внутри CRM. В рамках проекта специалисты Integrator.Digital реализовали интерактивный табличный модуль, связанный с данными CRM. Решение объединило электронные таблицы с информацией по сделкам, товарам, счетам и оплатам.

Единый реестр сделок внутри CRM

После кастомизации Битрикс24 в системе появился отдельный раздел с интерактивным реестром сделок. Вся информация выводится в виде единой таблицы с логическим разделением на этапы процесса. Пользователи одновременно видят данные по клиентам, счетам, оплатам и другим показателям, необходимым для ежедневного контроля.

Главное преимущество такого подхода заключается в том, что сотрудники получают общую картину без постоянного перехода между карточками. Вместо последовательного открытия десятков сделок достаточно открыть реестр и увидеть нужную информацию на одном экране.

Для удобства в модуле предусмотрены:

• быстрое создание новых сделок;

• редактирование данных непосредственно в таблице;

• синхронизация записей с CRM;

• фильтрация и сортировка информации;

• выгрузка в Excel.

В результате большая часть действий выполняется непосредственно в табличном интерфейсе.

Синхронизация с CRM

Интерактивный табличный модуль использует данные Битрикс24 и сохраняет связь со сделками CRM. Сотрудники работают в знакомом интерфейсе, но теперь им не нужно переносить информацию вручную между разными системами.

Формулы и расчеты без перехода в Excel

Одной из причин использования внешних таблиц обычно становятся расчеты. Сотрудникам необходимо контролировать суммы по счетам, отслеживать фактические оплаты, рассчитывать НДС, анализировать финансовые показатели и сравнивать плановые значения с фактическими.

Для достижения этой цели модуль получил поддержку формул непосредственно внутри таблицы. Пользователь может вводить выражения через знак "=" и получать результат сразу после изменения данных.

Механизм помогает выполнять расчеты в том же интерфейсе, в котором ведется учет сделок. Информация остается внутри Битрикс24 — необходимость переносить ее между CRM и отдельными файлами существенно сокращается.

Весомое преимущество заключается в том, что расчетные показатели находятся рядом с остальными сведениями по сделке. Руководитель или менеджер видит всю необходимую информацию в одном месте и может быстрее принимать решения.

Удобная навигация при большом количестве записей

По мере роста клиентской базы и числа сделок важным становится не только хранение информации, но и скорость ее поиска.

Для этого в модуле реализованы фильтры и статусы, помогающие быстро находить нужные записи среди большого объема. Пользователи могут сортировать сделки по менеджерам, этапам, статусам оплаты и другим параметрам, концентрируясь только на актуальной информации.

Цветовые метки упрощают контроль данных в реестре. Вместо последовательного просмотра десятков строк сотрудник сразу видит сделки, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Комментарии позволяют сохранять важные пояснения непосредственно рядом с конкретными значениями. Если по оплате, счету или другому показателю нужна дополнительная информация, ее можно зафиксировать в таблице и сделать доступной для остальных участников процесса.

Для сделок, требующих постоянного внимания, предусмотрено закрепление строк — опция разрешает держать важные записи в верхней части реестра независимо от количества отображаемых данных.

В совокупности фильтры, статусы, цветовые метки, комментарии и закрепление строк помогают быстрее ориентироваться и упрощают мониторинг большого количества сделок.

Работа с товарами и сделками

Возможности модуля не ограничиваются просмотром информации в реестре. Сотрудники могут создавать новые сделки, редактировать существующие записи и вносить изменения в связанные данные непосредственно из его интерфейса.

Для добавления и редактирования сделок предусмотрены отдельные формы с основными параметрами и полями. Они упрощают внесение изменений и позволяют выполнять большую часть повседневных операций без перехода между различными разделами Битрикс24.

Модуль также поддерживает работу с товарами, связанными со сделкой. Пользователи могут просматривать товарные позиции, добавлять товары из каталога и создавать новые при необходимости. В результате данные по сделке и связанным товарам остаются доступны в рамках единого интерфейса, что ускоряет сопровождение заказов и снижает вероятность ошибок при обновлении информации.

Краткие итоги

В рамках проекта специалисты Integrator.Digital создали интерактивный табличный модуль, объединивший возможности CRM с привычной логикой электронных таблиц.

Компания получила единый интерфейс для работы со сделками, расчетами и связанными данными. Теперь сотрудники могут создавать и редактировать сделки, выполнять расчеты, работать с товарами и контролировать ключевые показатели непосредственно в Битрикс24.

Кейс показывает, как кастомизация Битрикс24 помогает адаптировать систему под особенности конкретного бизнеса. Если стандартного функционала недостаточно для решения ваших задач, специалисты Integrator.Digital разработают любые инструменты с учетом существующих процессов и требований компании.