Как интегрировать Битрикс24 и «1С»: инструкция по настройке

logo

Как интегрировать Битрикс24 и «1С»: инструкция по настройке



Автор:
Издатель: logo Integrator.Digital

Интеграция Битрикс24 и «1С» призвана автоматизировать большинство процессов, отвечающих за синхронизацию данных между корпоративным порталом и продуктами линейки «1С». Это позволяет повысить скорость и качество обмена данными, за счет чего возрастает эффективность управления: менеджерам всегда доступна актуальная информация по счетам, товарам, контактам, а у руководителей всегда есть свежие отчеты, отражающие все показатели в режиме реального времени.

Продукты компании «Фирма 1С» широко распространены в русскоязычном сегменте бизнеса, поэтому в Битрикс24 изначально присутствует возможность настроить интеграцию, используя встроенные решения. Подключение и базовые настройки не требуют специальных навыков и знания языков программирования — достаточно внимательно следовать приведенной инструкции.

Возможности интеграции Битрикс24 с «1С»

С помощью интеграции можно синхронизировать самые различные данные: их набор отличается в зависимости от продукта, с которым выполняется интеграция. Если говорить в общем, то интеграция Битрикс24 с продуктами «1С» позволяет синхронизировать:

  • группы товаров и товары;
  • компании и контакты;
  • товары и их свойства;
  • сделки и счета:
  • единицы измерения;
  • адреса и реквизиты;
  • документы (с ограничением).

Обмениваться данными можно в оба направления. При этом есть возможность выбрать подходящий режим работы: в реальном времени, по заранее настроенному расписанию или в ручном режиме — в этом случае потребуется самостоятельно выполнять синхронизацию по мере необходимости.

Внимание: двусторонняя интеграция доступна только на облачном тарифе «Профессиональный» или в коробочной редакции

.

Какие задачи решает интеграция

Интеграция позволяет решить сразу несколько задач и оптимизировать бизнес-процессы компании. Вот некоторые преимущества, которые предоставляет интеграция Битрикс24 и решений от «1С»:

  • автоматизация продаж — быстрые и точные бизнес-процессы полезны не только для упрощения управления предприятием, но и для его процветания: моментальное оформление договоров и сделок повышает лояльность клиентов, мотивирует их на повторные заказы;
  • отчеты в режиме реального времени — синхронизация позволяет видеть в отчетах самые актуальные данные, а значит своевременно реагировать на различные изменения;
  • повышение эффективности работы — синхронизация позволяет сократить время, затрачиваемое на обработку информации, дает возможность выполнять анализ по множеству срезов, исключает риск человеческой ошибки.

Менеджерам в режиме одного окна становится доступна вся необходимая информация, благодаря чему они могут эффективнее и быстрее принимать решения.

Установка модуля «1С: Синхронизация Битрикс24»

Для выполнения интеграции необходимо установить специальный модуль. Сделать это можно, перейдя по ссылке. Этот установщик нужно запустить в «1С»,

после чего он предложит загрузить и установить подходящий модуль синхронизации.


Нужно согласиться, выбрав «установить модуль» — для этого должен быть выполнен монопольный вход — после чего следует перезагрузить «1С».


Теперь необходимо выполнить базовую настройку модуля. Рассмотрим ее на примере интеграции Битрикс24 и «1С: Управление нашей фирмой» — для других решений настройка будет незначительно отличаться.

Настройка синхронизации«1С» и Битрикс24

На корпоративном портале откройте приложение «1С + CRM Битрикс24» и скопируйте в буфер обмена уникальный ключ — он потребуется для авторизации.


В «1С: Управление нашей фирмой» откройте пункт «Синхронизация с Битрикс24», далее «Настройки»


и выберите «Создать подключение к Битрикс24».


Откроется окно, в котором будет необходимо задать название настройки и вставить скопированный ранее ключ — адрес портала определится автоматически.


Связь Битрикс24 и «1С» установлена! Осталось заполнить таблицу соответствий:

  • выбрать реквизиты для групп клиентов: например, для оптовых покупателей задействовать шаблон «Оптовик»;
  • задать соответствие между сотрудниками Битрикс24 и «1С»: это требуется для корректного назначения ответственных для клиентов и документов;
  • выбрать главную сторону обмена: изначально это Битрикс24, но при необходимости ее можно изменить.


После настройки нужно запустить полный цикл синхронизации.

В дальнейшем с помощью режимов можно сконфигурировать систему так, чтобы синхронизировались только внесенные корректировки.

Интеграция «1С» и клиентов из Битрикс24

Синхронизация клиентов будет выполняться автоматически при активации функции синхронизации счетов или сделок. Для того чтобы включить ее отдельно, нужно выполнить следующее: перейти в настройки синхронизации на стороне «1С» / «Синхронизация с Битрикс24» / «Настройка синхронизации контрагентов» и отметить галочкой пункт «Загружать клиентов».


Тут же дополнительно можно активировать опцию «Загружать значения пользовательских полей» и настроить первоочередной способ идентификации клиентов: телефон, внешний идентификатор или адрес электронной почты.

Синхронизация товаров

Помимо самих товаров, эта настройка отвечает за синхронизацию свойств и групп товаров, а также единиц измерения. Для автоматической синхронизации товаров нужно отметить галочкой пункт «Выгружать информацию о товарах».


Товары можно фильтровать по заданным характеристикам и выгружать только нужные.

Интеграция с «1С» счетов компании

Для настройки этого функционала необходимо перейти в «Настройку синхронизации счетов» и отметить галочкой пункт «Загружать счета». После чего требуется настроить сопоставление статусов счетов в Битрикс24 и «1С»: например, «не оплачен» в Битрикс и «не оплачен» в «1С».


Заключение

Первичная настройка интеграции Битрикс24 с решениями от «Фирма 1С» может быть легко выполнена с использованием встроенных возможностей. Для этого не нужно обладать специальными знаниями: разработчики максимально упростили процедуру, сделав ее доступной для обычных пользователей. Несмотря на это, для того, чтобы выполнить полноценную настройку, потребуется приложить много усилий и изучить профильную информацию.

Если вы решили, что вам необходима интеграция Битрикс24 и «1С», но нет желания тратить время на изучение материалов — обращайтесь к нам. Мы можем выполнить интеграцию и тонкую настройку «под ключ» в самые короткие сроки.



  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Ответим на комментарии online!

БЕСПЛАТНО! Ответим на Ваши вопросы!
Нажимая кнопку "Спросить", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.