Складской учет: Как навести порядок в продажах / часть 2

В прошлой публикации мы начали разбирать возможности ведения складского учета, представленные в Битрикс24. Этот материал — ее продолжение: расскажем, что уже реализовано и поговорим о том, какой функционал появится в ближайшее время.

Что уже доступно

Важно: Шаблоны документов, созданные в разделе «Складской учет», будут доступны в CRM и наоборот — это упрощает начало работы для тех, кто уже работает с документами на портале.

Складской учёт: интеграция с CRM и резервирование

Складской учет существенно расширяет возможности CRM и упрощает работу менеджеров с товаром. К примеру, подключение складского учета позволит им избежать споров о том, кто первый претендует на товар — за это будет отвечать система резервирования. Резервируя товар, менеджер может указать срок, в течение которого тот останется в резерве и будет недоступен для продажи другим менеджерам.

По умолчанию система выставляет период в 3 дня, но его можно изменить на любой другой. Для удобства восприятия все категории резерва товара отображены отдельно, это сделано для того, чтобы сотрудники не путались и понимали, сколько единиц товара реально доступно. Например:

  • количество на складе — 100;
  • в резерве — 3;
  • доступный остаток — 97.

При этом есть возможность передать часть зарезервированного товара на продажу другому сотруднику, если в этом возникла экстренная необходимость — в резерве образуется отрицательное количество, которое будет автоматически восполнено с первого поступления.

Для того чтобы посмотреть весь товар, находящийся в резерве, руководитель или сотрудник может пройти по пути CRM → Строка поиска, затем, если отсутствует, добавить поле «Товар» и «Товар зарезервирован», нажав на сноску «Добавить поле», расположенную внизу окна настройки характеристик поиска. После этого можно выполнить поиск, указав, что искать нужно товар, который находится в резерве.

Реализация товара: документация

Для того, чтобы товары списались со склада, необходимо подготовить и провести специальный документ. Битрикс24 позволяет сделать это двумя способами: первый сценарий лучше подойдет для небольших компаний, в штате которых нет специального персонала, отвечающего за прием и работу с товарами, а второй — для более крупных организаций, поддерживающих точное распределение ролей сотрудников.

Для первого сценария работы пройдите по пути CRM → «Сделка», выберите пункт «Общие», после чего в окне «Документы сделки» нажмите ссылку «+ добавить документ» и из выпадающего списка выберите «Реализация». Сформируется документ на реализацию, который необходимо провести по системе, нажав соответствующую кнопку «Сохранить и провести».

Во втором сценарии использования менеджер также проходит в Сделку и выбирает «+ добавить документ» → «Реализация». Отличием является то, что ему доступно только сохранение документа, функционал, позволяющий сразу провести реализацию по системе у него отключен. Сформированный документ уходит ответственному за реализацию — он может посмотреть его поступление в разделе «Складской учет» / «Реализация». После проверки и сборки товара ответственный проводит документ по системе.

Кроме этого, есть возможность автоматизировать процесс, настроив автоматическое формирование документа реализации и проведение его по системе во время закрытия Сделки менеджером. При необходимости документ о реализации товаров можно быстро распечатать.

Какой функционал ожидается в будущем

Ниже описано текущее направление развития складского учета в Битрикс24, в формате ответов от разработчиков на самые популярные вопросы в актуальной редакции. В целом дальнейшее развитие зависит от потребностей пользователей — если появится спрос на какой-то определенный функционал, то он будет реализован.

Типы цен — сейчас есть возможность задать только 2 типа цен: закупочную и продажную. Это не окончательное решение и скоро появится возможность задавать и другие типы цен. Разработчики знают об этой потребности и уже работают над расширением функционала, связанного с ценообразованием.

Глубокая синхронизация с 1С не рассматривается, нет смысла дублировать функционал в 2 системах. При этом возможность интеграции Битрикс24 и 1С — остается и будет развиваться, но в этом случае встроенные инструменты складского учета должны быть отключены.

Комплекты и наборы — будут реализованы в скором будущем, появится возможность полноценно с ними работать.

Разделение прав — добавится в ближайшее время и будет дорабатываться на протяжении всего развития системы. Разработчики понимают всю важность этого инструмента, поэтому он уже практически реализован. Разделение прав будет доступно не только для каталогов, где можно устанавливать запреты на изменение цены, товаров и тд, но и в самом складском учете. Появится возможность разграничивать права на создание, изменение, видимость и прочие операции с документами.

Разделение будет происходить на ролевой основе, что значительно упростит работу по распределению прав сотрудников — достаточно ввести необходимые роли. Все пожелания так или иначе будут учтены и в дальнейшем найдут отражение в разработке управления правами.

Услуги — внутри каталога добавятся услуги как тип элемента. Это позволит отказаться от разного рода «костылей» при реализации услуг. Теперь услуги не будут влиять на остаток, как и должно быть — по сути, это будет товар с бесконечным остатком. Вы спокойно сможете работать не только с продажами товаров, но и с продажами услуг: доставка, монтаж и так далее.

Краткие итоги

Битрикс24 — система, позволяющая полноценно закрыть потребности как небольших, так и крупных компаний. При этом, если для крупных компаний по большей части потребуется выполнять интеграцию с профессиональными сервисами, например «Складской учет 1:С», то малый бизнес может полностью положиться на штатные инструменты, предлагающие все необходимое:

  • складской учет — позволит навести порядок в продажах;
  • интернет-магазин — готовый к продажам магазин, интегрированный с CRM;
  • CRM — полноценная CRM-система с простым интерфейсом;
  • внутренние каналы связи — видеозвонки, встроенная социальная сеть и чаты;
  • автоматизация —неограниченные возможности автоматизации бизнес-процессов в Битрикс24;
  • сквозная аналитика — штатные инструменты сквозной аналитики позволят эффективно распределять рекламный бюджет;
  • документация — возможность полноценно работать с документами внутри портала, включая совместное редактирование;
  • встроенная интеграция с популярными мессенджерами и социальными сетями — подключение дополнительных каналов даст возможность быстро увеличить охват аудитории.

Перечислить все преимущества системы невозможно, настолько много она содержит инструментов. Подключать их все и пользоваться ими — не обязательно, но если они понадобятся, то они всегда под рукой.

Если вы заинтересовались возможностями Битрикс24 — позвоните или напишите нам. У нас большой опыт внедрения и доработки системы, мы сможем реализовать проект любой сложности в полном соответствии с вашими пожеланиями.


У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 17.11.2022

    Складской учет: Как навести порядок в продажах / часть 2

    В прошлой публикации мы начали разбирать возможности ведения складского учета, представленные в Битр...

    Подробнее
  • 17.11.2022

    Складской учет: Как навести порядок в продажах / часть 1

    Битрикс24 — платформа, предлагающая своим пользователям широкие возможности для автоматизации рутинн...

    Подробнее
  • 16.10.2022

    Интеграция МойСклад с Битрикс24

    Одна из основных идей портала «Битрикс24» заключается в аккумуляции всех необходимых инструментов и ...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.