Как объединить сделки в Bitrix24


3047
0

Автор:
Издатель: Integrator.Digital

Часто случаются ситуации, когда нужно объединить несколько сделок, особенно это актуально, если у Вас включен простой режим работы CRM, то есть раздел лидов выключен. Клиент может написать и позвонить с разных ящиков и телефонных номеров, а в итоге появится несколько сделок, с которыми могут работать даже разные менеджеры. Нужно стараться такого не допускать, а используя инструмент объединения сделок в Битрикс24, эта задача сильно упрощается.

Для того, чтобы объединить сделки, нужно открыть режим отображения «Список», выбрать сделки, которые необходимо объединить и выбрать внизу действие «Объединить».

Действие Объединить в списке сделок Битрикс24

Предупреждение об объединении сделок в Битрикс24

После этого либо сделки объединятся автоматически, если не возникло конфликта данных, либо откроется окно объединения.

Карточка объединения сделок в Битрикс24

Здесь нужно выбрать ту карточку, которая будет взята за основу, а также те данные, которые Вы хотите видеть в сделке после объединения. Результат объединения можно наблюдать слева.

После того, как всё нужное выбрано, надо нажать внизу кнопку «Объединить».

В итоге Вы получается объединенную карточку сделки, избавившись тем самым от дублей.

Результат объединения сделок в Битрикс24

На этом объединение сделок завершено.



  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Ответим на комментарии online!

БЕСПЛАТНО! Ответим на Ваши вопросы!
Нажимая кнопку "Спросить", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.