Часто случаются ситуации, когда нужно объединить несколько сделок, особенно это актуально, если у Вас включен простой режим работы CRM, то есть раздел лидов выключен. Клиент может написать и позвонить с разных ящиков и телефонных номеров, а в итоге появится несколько сделок, с которыми могут работать даже разные менеджеры. Нужно стараться такого не допускать, а используя инструмент объединения сделок в Битрикс24, эта задача сильно упрощается.
Для того, чтобы объединить сделки, нужно открыть режим отображения «Список», выбрать сделки, которые необходимо объединить и выбрать внизу действие «Объединить».
После этого либо сделки объединятся автоматически, если не возникло конфликта данных, либо откроется окно объединения.
Здесь нужно выбрать ту карточку, которая будет взята за основу, а также те данные, которые Вы хотите видеть в сделке после объединения. Результат объединения можно наблюдать слева.
После того, как всё нужное выбрано, надо нажать внизу кнопку «Объединить».
В итоге Вы получается объединенную карточку сделки, избавившись тем самым от дублей.
На этом объединение сделок завершено.
