Битрикс24 — универсальное программное обеспечение, позволяющее автоматизировать бизнес-процессы компании любого масштаба и направления деятельности. Встроенные инструменты обеспечивают возможность повысить скорость и производительность труда менеджеров предприятия не только за счет автоматизации и роботизации рутинных операций, но и оптимизации ручного труда.
К примеру, иногда возникают ситуации, когда требуется объединить несколько разных сделок — бывает особенно актуально, если включен простой режим работы CRM, в котором отключен раздел лидов. Клиент может создать обращения с разных ящиков электронной почты и номеров телефона — в результате появится несколько сделок, которые могут попасть к разным менеджерам.
Дубли оказывают плохое влияние на работу портала и сотрудников, засоряя его мусорными данными. К счастью, в CRM Битрикс24 подобную проблему можно быстро решить, используя инструмент объединения сделок, созданный специально для таких случаев.
Для того чтобы объединить сделки, в первую очередь установите режим отображения «Список». Находясь в этом режиме отображения, отметьте сделки, которые необходимо объединить, а затем в окне «Выберите действие» выберите из выпадающего списка пункт «Объединить».
После подтверждения кнопкой «Продолжить» возможны 2 варианта развития событий: если данные не конфликтуют, сделки объединятся автоматически, в ином случае будет запущено окно объединения.
В окне объединения нужно указать карточку, которая ляжет в основу будущей сделки, а также данные, которые останутся в сделке по итогам объединения. При этом результат объединения будет сразу доступен для просмотра в форме, размещенной слева.
После того как необходимые данные будут отмечены, останется нажать расположенную ниже кнопку «Объединить». В результате выполненных действий в системе останется единственная объединенная карточка сделки. Таким образом можно избавиться от дублей, что положительно скажется на работе портала в целом.
Если вы заинтересовались возможностями Битрикс24 и хотите впервые выполнить внедрение или внести изменения в работу уже существующего корпоративного портала компании — позвоните или напишите нам. Ответим на все вопросы, проведем подробную консультацию, воплотим ваши пожелания в реальность.