Как объединить сделки в Bitrix24

Битрикс24 — универсальное программное обеспечение, позволяющее автоматизировать бизнес-процессы компании любого масштаба и направления деятельности. Встроенные инструменты обеспечивают возможность повысить скорость и производительность труда менеджеров предприятия не только за счет автоматизации и роботизации рутинных операций, но и оптимизации ручного труда. 

К примеру, иногда возникают ситуации, когда требуется объединить несколько разных сделок — бывает особенно актуально, если включен простой режим работы CRM, в котором отключен раздел лидов. Клиент может создать обращения с разных ящиков электронной почты и номеров телефона — в результате появится несколько сделок, которые могут попасть к разным менеджерам.

Дубли оказывают плохое влияние на работу портала и сотрудников, засоряя его мусорными данными. К счастью, в CRM Битрикс24 подобную проблему можно быстро решить, используя инструмент объединения сделок, созданный специально для таких случаев. 

Для того чтобы объединить сделки, в первую очередь установите режим отображения «Список». Находясь в этом режиме отображения, отметьте сделки, которые необходимо объединить, а затем в окне «Выберите действие» выберите из выпадающего списка пункт «Объединить».

Действие Объединить в списке сделок Битрикс24

Предупреждение об объединении сделок в Битрикс24

После подтверждения кнопкой «Продолжить» возможны 2 варианта развития событий: если данные не конфликтуют, сделки объединятся автоматически, в ином случае будет запущено окно объединения.

Карточка объединения сделок в Битрикс24

В окне объединения нужно указать карточку, которая ляжет в основу будущей сделки, а также данные, которые останутся в сделке по итогам объединения. При этом результат объединения будет сразу доступен для просмотра в форме, размещенной слева.

После того как необходимые данные будут отмечены, останется нажать расположенную ниже кнопку «Объединить». В результате выполненных действий в системе останется единственная объединенная карточка сделки. Таким образом можно избавиться от дублей, что положительно скажется на работе портала в целом.

Результат объединения сделок в Битрикс24

Если вы заинтересовались возможностями Битрикс24 и хотите впервые выполнить внедрение или внести изменения в работу уже существующего корпоративного портала компании — позвоните или напишите нам. Ответим на все вопросы, проведем подробную консультацию, воплотим ваши пожелания в реальность.⁠

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 12.01.2025

    Как поставить статус отпуска в Битрикс24

    Узнайте, какие штатные инструменты Битрикс24 позволяют управлять отпусками и контролировать отсутств...

    Подробнее
  • 06.01.2025

    Отдел контроля качества (ОКК) в продажах: экспертное мнение от Integrator.Digital

    Какие проблемы решает отдел контроля качества (ОКК) в продажах и нужен ли он небольшим компа...

    Подробнее
  • 17.11.2022

    Складской учет: Как навести порядок в продажах / часть 2

    В прошлой публикации мы начали разбирать возможности ведения складского учета, представленные в Битр...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.