Как объединить лиды в Bitrix24

У наших клиентов часто возникает ситуация, когда создается много дубликатов лидов. Связано это с тем, что клиенты могут писать с разных почтовых ящиков, звонить с разных номеров телефонов и так далее. Для того, чтобы решить данную задачу, в Битрикс24 существует новый обновленный инструмент объединения дубликатов лидов.

Чтобы объединить лиды, нужно открыть вид отображения «список», выбрать нужные Вам лиды, и внизу указать действие «Объединить».

Действие Объединить в списке лидов Битрикс24

Предупреждение об объединении лидов в Битрикс24

После чего откроется сам интерфейс объединения, в котором нужно выбрать основной лид, а также те данные, которые Вы хотите оставить или, если поля являются множественными, объединить, например несколько телефонов или email.

Карточка объединения лидов в Битрикс24

Слева будет виден результат объединения, что в итоге у Вас должно получиться.

После того, как Вы выбрали все необходимые данные, нужно нажать внизу кнопку «Объединить».

В итоге у Вас останется только один лид, в котором будут фигурировать все нужные контактные и прочие данные.

Результат объединения лидов в Битрикс24

На этом процесс объединения лидов завершен.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 25.05.2022

    Переезд с HubSpot в Битрикс24

    Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...

    Подробнее
  • 23.05.2022

    Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

    Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...

    Подробнее
  • 28.04.2022

    Переезд из Pipedrive в Битрикс24

    10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.