У наших клиентов часто возникает ситуация, когда создается много дубликатов лидов. Связано это с тем, что клиенты могут писать с разных почтовых ящиков, звонить с разных номеров телефонов и так далее. Для того, чтобы решить данную задачу, в Битрикс24 существует новый обновленный инструмент объединения дубликатов лидов.
Чтобы объединить лиды, нужно открыть вид отображения «список», выбрать нужные Вам лиды, и внизу указать действие «Объединить».
После чего откроется сам интерфейс объединения, в котором нужно выбрать основной лид, а также те данные, которые Вы хотите оставить или, если поля являются множественными, объединить, например несколько телефонов или email.
Слева будет виден результат объединения, что в итоге у Вас должно получиться.
После того, как Вы выбрали все необходимые данные, нужно нажать внизу кнопку «Объединить».
В итоге у Вас останется только один лид, в котором будут фигурировать все нужные контактные и прочие данные.
На этом процесс объединения лидов завершен.
Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!
Поделитесь материалом и получите скидку:
Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...
Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...
10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.
И наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку своих персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности