Поиск и обработка дубликатов в Bitrix24


2867
0

Автор:
Издатель: Integrator.Digital

Когда накапливается определенная по размерам база данных клиентов, в ней могут появиться дубли, например один и тот же контакт, который обращался в компанию с разных адресов или телефонов.

В Битрикс24 есть отдельный инструмент – контроль дубликатов, который умеет работать с лидами, контактами и компаниями. Он умеет автоматически находить и объединять дубли, причем, если в процессе объединения данные в дубликатах будут разные, то Вы сможете вручную указать нужные данные.

Важным момент является то, что для работы с контролем дубликатов, у пользователя должны быть права на изменение и удаление всех элементов, в противном случае он не сможет пользоваться инструментом.

Рассмотрим на примере контактов, для этого надо зайти в CRM – Контакты и нажать там на кнопку шестеренки и выбрать «Контроль дубликатов».

Кнопка контроля дубликатов в Битрикс24

Откроется стартовое окно контроля дубликатов, где в первую очередь нужно выбрать критерии, по которым нужно искать, например, ФИО, телефон и e-mail.

Критерии поиска дубликатов контактов в Битрикс24

Настройка поиска дубликатов контактов в Битрикс24

После этого можно начинать сканирование, которое может продлиться какое-то время, если данных очень много.

Кнопка Начать сканирование дубликатов в Битрикс24

Процесс сканирования дубликатов в Битрикс24

После того, как сканирование завершено, отобразится, сколько найдено дубликатов.

Окно с результатами поиска дубликатов в Битрикс24

Теперь нужно нажать на кнопку «Объединить», после чего, если не удастся провести операцию в автоматическом режиме, то будет предложено объединить вручную.

Кнопка Объединить дубликаты вручную в Битрикс24

При этом будет открыт интерфейс сравнения дублей, где нужно выбрать ту карточку, которую надо взять за основу, а также выбрать, какие значения полей нужно оставить. Слева всегда отображается будущий результат объединения. Также внизу пишет, сколько ещё дублей осталось обработать.

Карточка объединения дубликатов контактов в Битрикс24

После того, как весь список будет пройден, Битрикс выдаст, что работа завершена, на этом процесс объединения контактов, или лидов, или компаний можно считать завершенным.

Успешное завершение объединения дубликатов в Битрикс24



  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Ответим на комментарии online!

БЕСПЛАТНО! Ответим на Ваши вопросы!
Нажимая кнопку "Спросить", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.