Когда накапливается определенная по размерам база данных клиентов, в ней могут появиться дубли, например один и тот же контакт, который обращался в компанию с разных адресов или телефонов.
В Битрикс24 есть отдельный инструмент – контроль дубликатов, который умеет работать с лидами, контактами и компаниями. Он умеет автоматически находить и объединять дубли, причем, если в процессе объединения данные в дубликатах будут разные, то Вы сможете вручную указать нужные данные.
Важным момент является то, что для работы с контролем дубликатов, у пользователя должны быть права на изменение и удаление всех элементов, в противном случае он не сможет пользоваться инструментом.
Рассмотрим на примере контактов, для этого надо зайти в CRM – Контакты и нажать там на кнопку шестеренки и выбрать «Контроль дубликатов».
Откроется стартовое окно контроля дубликатов, где в первую очередь нужно выбрать критерии, по которым нужно искать, например, ФИО, телефон и e-mail.
После этого можно начинать сканирование, которое может продлиться какое-то время, если данных очень много.
После того, как сканирование завершено, отобразится, сколько найдено дубликатов.
Теперь нужно нажать на кнопку «Объединить», после чего, если не удастся провести операцию в автоматическом режиме, то будет предложено объединить вручную.
При этом будет открыт интерфейс сравнения дублей, где нужно выбрать ту карточку, которую надо взять за основу, а также выбрать, какие значения полей нужно оставить. Слева всегда отображается будущий результат объединения. Также внизу пишет, сколько ещё дублей осталось обработать.
После того, как весь список будет пройден, Битрикс выдаст, что работа завершена, на этом процесс объединения контактов, или лидов, или компаний можно считать завершенным.
