Добавление нового контрагента в Bitrix24

Контрагент в Битрикс24 CRM, это понятие находится в рамках сущности «Компании». В этой статье рассмотрим, как добавлять новых контрагентов в Битрикс24.

Для того, чтобы добавить нового контрагента в Битрикс24, нужно зайти в раздел «Компании», и нажать кнопку «Добавить компанию».

Страница Компании в Битрикс24

Кнопка добавить компанию в Битрикс24

В левой части карточки компании нужно заполнить все необходимые данные, в первую очередь, контактные, выбрать тип компании, сферу деятельности.

Заполнение основных полей компании в Битрикс24

Затем Вы можете в специальном блоке «Контакт» указать все контакты, которые привязаны к этой компании, в том числе, добавить новые прямо из этого же блока.

Если Вы не нашли нужный контакт, например, по телефону, то Вы можете добавить новый, нажав ниже «Создать новый контакт».

Добавить контакт в карточке компании в Битрикс24

После чего нужно заполнить телефон и email, обратите внимание вверху на надпись «Новый», это значит, что сейчас будет создан новый контакт в разделе CRM «Контакты».

Добавление нового контакта в карточке компании в Битрикс24

Также Вы можете заполнить дополнительную информацию, такую как количество сотрудников и комментарий, где указать какую-то важную информацию об этой компании.

Заполнение дополнительных полей компании Битрикс24

Очень важным является момент добавления реквизитов юридического лица контрагента. Рассмотрим на примере добавления юридического лица, для этого нужно нажать на кнопку «Добавить» в поле «Реквизиты» и выбрать шаблон «Организация».

Кнопка добавить реквизиты в Битрикс24

После этого нужно ввести ИНН и выбрать в выпадающем списке нужную организацию.

Кнопка автоматического заполнения реквизитов компании в Битрикс24

После этого все основные реквизиты подтянутся автоматически.

Проверка реквизитов в компании в Битрикс24

Банковские реквизиты нужно добавить вручную.

Сохранение реквизитов в компании в Битрикс24

После того, как все реквизиты введены, нужно внизу нажать кнопку «Сохранить», затем в самой компании также нажать кнопку «Сохранить».

Сохранение карточки компании в Битрикс24

На этом добавление нового контрагента в Битрикс24 завершено.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 25.05.2022

    Переезд с HubSpot в Битрикс24

    Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...

    Подробнее
  • 23.05.2022

    Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

    Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...

    Подробнее
  • 28.04.2022

    Переезд из Pipedrive в Битрикс24

    10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.