Контрагент в Битрикс24 CRM, это понятие находится в рамках сущности «Компании». В этой статье рассмотрим, как добавлять новых контрагентов в Битрикс24.
Для того, чтобы добавить нового контрагента в Битрикс24, нужно зайти в раздел «Компании», и нажать кнопку «Добавить компанию».
В левой части карточки компании нужно заполнить все необходимые данные, в первую очередь, контактные, выбрать тип компании, сферу деятельности.
Затем Вы можете в специальном блоке «Контакт» указать все контакты, которые привязаны к этой компании, в том числе, добавить новые прямо из этого же блока.
Если Вы не нашли нужный контакт, например, по телефону, то Вы можете добавить новый, нажав ниже «Создать новый контакт».
После чего нужно заполнить телефон и email, обратите внимание вверху на надпись «Новый», это значит, что сейчас будет создан новый контакт в разделе CRM «Контакты».
Также Вы можете заполнить дополнительную информацию, такую как количество сотрудников и комментарий, где указать какую-то важную информацию об этой компании.
Очень важным является момент добавления реквизитов юридического лица контрагента. Рассмотрим на примере добавления юридического лица, для этого нужно нажать на кнопку «Добавить» в поле «Реквизиты» и выбрать шаблон «Организация».
После этого нужно ввести ИНН и выбрать в выпадающем списке нужную организацию.
После этого все основные реквизиты подтянутся автоматически.
Банковские реквизиты нужно добавить вручную.
После того, как все реквизиты введены, нужно внизу нажать кнопку «Сохранить», затем в самой компании также нажать кнопку «Сохранить».
На этом добавление нового контрагента в Битрикс24 завершено.
