Контрагент в Битрикс24 CRM, это понятие находится в рамках сущности «Компании». В этой статье рассмотрим, как добавлять новых контрагентов в Битрикс24.
Для того, чтобы добавить нового контрагента в Битрикс24, нужно зайти в раздел «Компании», и нажать кнопку «Добавить компанию».
В левой части карточки компании нужно заполнить все необходимые данные, в первую очередь, контактные, выбрать тип компании, сферу деятельности.
Затем Вы можете в специальном блоке «Контакт» указать все контакты, которые привязаны к этой компании, в том числе, добавить новые прямо из этого же блока.
Если Вы не нашли нужный контакт, например, по телефону, то Вы можете добавить новый, нажав ниже «Создать новый контакт».
После чего нужно заполнить телефон и email, обратите внимание вверху на надпись «Новый», это значит, что сейчас будет создан новый контакт в разделе CRM «Контакты».
Также Вы можете заполнить дополнительную информацию, такую как количество сотрудников и комментарий, где указать какую-то важную информацию об этой компании.
Очень важным является момент добавления реквизитов юридического лица контрагента. Рассмотрим на примере добавления юридического лица, для этого нужно нажать на кнопку «Добавить» в поле «Реквизиты» и выбрать шаблон «Организация».
После этого нужно ввести ИНН и выбрать в выпадающем списке нужную организацию.
После этого все основные реквизиты подтянутся автоматически.
Банковские реквизиты нужно добавить вручную.
После того, как все реквизиты введены, нужно внизу нажать кнопку «Сохранить», затем в самой компании также нажать кнопку «Сохранить».
На этом добавление нового контрагента в Битрикс24 завершено.
Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!
Поделитесь материалом и получите скидку:
Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...
Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...
10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.
И наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку своих персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности