Универсальные списки в Битрикс24, это отдельный мощный инструмент, который позволяет хранить различные данные в структурированном виде.
Помимо хранения данных эти списки включают в себя обширный функционал бизнес-процессов, которые позволяют автоматизировать как обработку данных в самом списке, так и обмен данными между списком и CRM.
В списке можно создавать поля самых разных типов, например, с текстовой и временной информацией, или с привязкой к различным другим сущностям, например к лидам, сделкам, контактам и копаниям. Например, название проекта, бюджет, ответственный за проект и так далее.
При этом в карточке CRM вверху будет отдельная вкладка, где, во-первых, можно посмотреть текущий привязанный элемент списка, а во-вторых, добавлять новый.
Также возможно настроить самую разную автоматику взаимодействия списка и привязанных к ним сущностей CRM, например, сделок. В поле сделки можно будет выбрать конкретный элемент списка, при этом все нужные данные этого элемента автоматически пропишутся в полях сделки, например даты проекта, ответственный менеджер, сроки реализации, возможный список оборудования и так далее.
На основании всех этих данных можно строить отчеты по параметрам списка в сделках в реальном масштабе времени, которые покажут, например, в скольких сделках участвуют объекты списка, смотреть список элементов, которые укладываются в заданный диапазон дат, что позволит, например, планировать график оплат.
На нашем сайте вы можете заказать внедрение Битрикс24 у сертифицированных партнеров.
Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!
Поделитесь материалом и получите скидку:
Экономическая ситуация в мире и стране постоянно меняется, вместе с ней меняются и условия работы пр...
Ответственные менеджеры и грамотные специалисты своего дела — это именно то, на чем основывается усп...
2022 год начался для нас с отличной новости! По итогам первого месяца мы вышли в лидеры по привлечен...
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.
И наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку своих персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности