Автоматизация Битрикс24 с помощью проектов и задач

Довольно много наших клиентов имеют потребности в автоматизации отдела проектирования. Причем отдел проектирования всегда должен быть тесно связан с отделом продаж, чтобы менеджеры могли взаимодействовать по своим вопросам.

Нами был разработан кейс, который позволяет автоматизировать ведение таких задач в модуле Битрикс24 «Проекты и задачи».

Для удобства управления такими задачами, удобнее всего создать под отдельные типы задач свой проект, чтобы менеджеры смогли контролировать выполнение своих запросов специалистами и видеть их загруженность.

Пример проекта для ведения задач по проектированию в Битрикс24

Очень удобно, когда менеджеры могут в автоматическом режиме выставлять задачи для проектировщиков, просто выбирая нужные пункты в дополнительных полях карточки сделки и передвигая эту сделку на нужную стадию.

Пример полей в сделке Битрикс24 для автоматических задач по проектированию

Пример стадии сделки для автоматических задач по проектированию в Битрикс24

При этом автоматически создастся нужное количество задач, каждая из которых прикрепится к нужному проекту!

Пример автоматической задачи по проектированию в Битрикс24

Пример ссылки на проект в автоматической задаче по проектированию в Битрикс24

Менеджер сможет всегда зайти в нужный проект и посмотреть все свои запросы, на какой стадии решения они находятся, отфильтровав задачи при помощи фильтра вверху по нужному исполнителю.

Пример задачи в канбан проекта по проектированию в Битрикс24

Также нами были разработаны бизнес-процессы, которые позволяют показывать текущую загрузку специалистов по проектированию прямо в списке выбора, что значительно упрощает работу менеджеров.

Пример списка специалистов по проектированию с загрузкой в Битрикс24

Также в отдельной вкладке сделки можно посмотреть, какой специалист привязан сейчас к этой сделке.

Пример отдельной вкладки со специалистом по проектированию в сделке Битрикс24

Соответственно обмен данными по конкретным запросам менеджеры со специалистами обмениваются через комментарии к задачам, где можно прикреплять файлы. Это значит, что никакие данные никогда не потеряются, сводя человеческий фактор к минимуму.

Также можно будет строить отчеты по таким сделкам, что поможем вычислить корреляцию между количеством запросов к специалистам и количеством успешных сделок менеджеров. Это в свою очередь поможет понять, насколько эффективно работают менеджеры и оправданно ли они нагружают своих специалистов работой.

На нашем сайте вы можете заказать внедрение Битрикс24 у сертифицированных партнеров.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 15.05.2025

    Интеграция Битрикс24 и Yandex DataLens: как создать эффективную систему аналитики

    Как интеграция Битрикс24 и Yandex DataLens поможет вашему бизнесу?

    Узнайте, как объединение CRM и мощного...

    Подробнее
  • 14.05.2025

    Новый Битрикс24. Невесомость

    Если вы так же, как и мы, с нетерпением ждали презентацию Нового Битрикс24 «Невесомость», то приготовьтесь,...

    Подробнее
  • 11.05.2025

    Integrator.Digital серебряный призер в рейтинге «Лидер продаж «1С-Битрикс24» коробочная версия» в апреле 2025 года!

    В апреле 2025 года компания Integrator.Digital заняла второе место в рейтинге «Лидер продаж месяца» ...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.