Компания «Агроинтегратор» обеспечивает бесперебойность работы агропромышленного сектора России. Не секрет, что в таком деле, как агрохолдинг, существует жесткая сезонность. Продукция, которую сбывают один раз, по осени, а вложений она требует круглый год, как в той пословице: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Получается, что без кредитования не обойтись, именно этим и занимается «Агроинтегратор» – предоставляет кредиты фермерам.
Выдача кредитов и займов – работа рисковая, требует тщательного учета, расчета и скрупулёзной проверки множества данных. Для автоматизации этой работы заказчик около четырех лет использовал CRM Sales Force.
Система раскрученная, известная, функциональная и, самое важное, уже ставшая привычной нашему клиенту.
Смена устоявшегося ПО - вещь трудная, однако ситуация на рынке требовала скорейшего импортозамещения и, чтобы «скрасить» заказчику необходимость затрат на финансовые и человеческие ресурсы при переходе из одной CRM в другую, мы постарались акцентировать внимание клиента на плюсы смены системы и предоставить четкий план действий.
Плюсы
- Стоимость лицензии Битрикс24 несоизмеримо ниже стоимости импортной лицензии, как во владении, так и в обслуживании.
- Функциональность Битрикс24 не уступает, а в некоторых блоках даже превышает функциональность Sales Force.
- Развитие системы Битрикс24 идет гораздо быстрее именно за счет «молодости» CRM.
- Мобильность - по мере необходимости, есть возможность оперативно мигрировать из облака в коробочную версию.
- Наличие штатной интеграции с 1С по контрагентам и счетам.
План работ
- Развертывание коробочной версии корпоративного портала
- Базовая настройка портала
- Разработка полей и справочников сделки
- Разработка взаимосвязанных списков и параметров
- Настройка карточки Компании (клиента), Контакта и Сделки
- Настройка бизнес-процессов и другая автоматизация в Сделках
- Калькулятор подсчета данных Сделки внутри полей
- Генерация документов и шаблонов писем
- Миграция данных из Sales Force в Битрикс24
- Тестирование, ввод сотрудников, настройка и подключение внешних источников (телефония, почта, сайт, чаты)
- Разработка технического задания на настройку внешних интеграций: сайт, 1С
- Тестирование, ввод в эксплуатацию функционала
- Обучение и сопровождение
Ожидания заказчика
Руководство компании «Агроинтегратор» обратилось к нам за помощью в бережном, тщательном и оперативном переносе данных из CRM Sales Force в Битрикс24. Воспроизведение настроенных процессов из Sales Force внутри Битрикс24 и настройка новых, согласно возможностям российского ПО.
Реализация ожиданий
В короткие сроки специалисты компании integrator.Digital настроили коробочную версию Битрикс24 и приступили к бережной, аккуратной и поэтапной реализации процесса переноса, а также автоматизации процессов компании в новой CRM Битрикс24, а именно:
- Настроили структуру данных (поля, карточки, стадии, связи)
- Класс кредитоспособности заемщиков
- Залоговая стоимость имущества
- Расчетный размер займа
- Плановые проценты
- Доходность по сделке
2. Импортировали данные, настроили автоматизацию для разделов Компании и Контакта. Настроили профиль клиента с автоматическим расчетом полей на основе универсальных списков:
- Площадь посевов
- Кредитная нагрузка
- Сумма задолженности
- Выручка за последний год
- Персональные данные о клиенте и т.д.
3. Настроили связанные списки и бизнес-процессы к ним:
4. Импортировали данные и выполнили автоматизацию калькуляции полей для:
1. Кредитная история
2. Обеспечение
3. Платежи
4. площадь с/х угодий
5. Поручительство
6. Права аренды ЗУ
7. Собственные ЗУ
8. Структура посевных
9. Транспортное средство
5. Настроили генерацию печатных форм
1. Договор займа
2. Договор поручительства
3. Договор залога
Подведение итогов
В настоящий момент завершается тестирование, устранение помарок в документах и проходит обучение сотрудников по использованию новой системы. Наши специалисты приступили к интеграции с 1С.
Наше сотрудничество не заканчивается. Занимаясь настройкой и внедрением CRM Битрикс24, мы:
- перевели сайт Агроинтегратора с платформы Sales Force на cms Битрикс Управление сайтом.
- В наших следующих этапах разработка связки сайта и платформы Битрикс24
- Доработка маркет-плейса микрозаймов
- Модуль отчетов Битрикс24 работает только со штатными полями сделок, поэтому нам предстоит большая доработка программного кода портала Битрикс24 и создание индивидуального дашборда отчетов.
Вывод: у нас есть достойное российское ПО для обеспечения работы многих и многих компаний.
