О настройке бизнес-процессов в amoCRM

amoCRM — один из заслуженных лидеров российского рынка CRM-систем. Ее основными преимуществами являются надежность, минималистичный интерфейс, простота в работе и быстрое внедрение. Система не содержит ничего лишнего, функционал полностью направлен на выполнение единственной задачи — управление взаимоотношениями с клиентами. В подавляющем большинстве случаев этого достаточно, но что делать, если хочется немного расширить возможности системы?

Баланс между возможностями и комфортом в использовании — очень хрупок. Перегруженной функционалом системой тяжело управлять, в ней сложно работать, а для ее обслуживания требуется содержать собственный IT-отдел. С другой стороны, слишком простые CRM-системы изначально не обладают собственными инструментами, необходимыми для комфортной работы.

Частой претензией, звучащей в адрес amoCRM, является полное отсутствие средств работы с бизнес-процессами, что очень сильно ограничивает ее функционал. Претензия справедливая, но только отчасти: существует превосходный способ решения проблемы — конструктор «Сенсей». С его помощью можно создавать необходимые бизнес-процессы, работающие параллельно со сделкой, непосредственно из интерфейса amoCRM.

Подробное описание редактора Сенсей

Интерфейс приложения выполнен с учетом максимальной схожести с интерфейсом amoCRM. Это сделано с целью снизить порог вхождения в работу с редактором. Для менеджера, уверенно работающего с amoCRM, работа с конструктором не вызовет никаких сложностей — он сможет им пользоваться буквально через 10 минут обучения.

Инструментарий

Весь функционал конструктора поделен на элементы, которые отвечают за его определенные возможности. Такое разделение позволяет четко понимать весь процесс создания и запуска бизнес-процесса на любом его этапе.

Список элементов:

• Создать задачу — главный оператор, отвечающий за постановку задачи в карточку сделки и установку основных параметров (сроки выполнения, исполнителя, тип задачи, текст задачи);
• Условие — анализирует поля сделки, используя три сущности карточки сделки: сделка, контакт, компания;
• Подождать — может отложить выполнение действий на любой срок, от 5 минут и до бесконечности;
• Задать значение поля — предназначен для замены или присвоения новых значений полям карточки сделки. Поддерживает работу с масками;
• Создать сделку — возможность создать новую сделку, непосредственно во время выполнения бизнес-процесса: выбранные данные автоматически возьмутся из карточки сделки;
• Отправить письмо — рассылка писем по заранее созданным шаблонам. Позволяет выбрать ящик, с которого будет отправлено письмо;
• Отправить webhook — предоставляет возможность использовать веб-хуки в процессах. Можно настроить остановку выполнения процесса до получения результатов;
• Смена статуса — переводит сделки между этапами воронки продаж, а также между воронками;
• Редактировать теги — редактор тегов карточек сделок: может добавлять использованные в других сделках теги и удалять ненужные;
• Сменить ответственного — можно сменить ответственного на определенном этапе сделки;
• Запустить подпроцесс — дополнительный процесс внутри работающего процесса, позволяющий влиять на дальнейшее развитие всего сценария;
• Заполнить форму — вызывает окно с необходимыми для заполнения полями. Поля настраиваются при добавлении элемента;
• Примечание — позволяет создать примечания: обычные и системные;
• Завершить процесс — позволяет завершить процесс с указанным результатом;
• Советник (Sensei Adviser) — контекстная помощь при работе с конструктором;
• CSS — дает возможность выполнить небольшую кастомизацию интерфейса CRM-системы.

Бизнес-процессы можно запускать непосредственно в воронке, по отдельно взятым событиям. Это может быть повторный звонок или сообщение от покупателя — это событие, например, может инициировать его квалификацию.

Что еще можно сделать с помощью редактора Sensei

Программа предлагает широкие возможности, нацеленные на полноценную работу с бизнес-процессами в amoCRM. Перечислить их все невозможно — все зависит от выбранного направления и вашей фантазии при создании. Мы приведем в пример некоторые ситуации, для того, чтобы более подробно отразить в статье его функционал.

Зацикленные процессы — редактор позволяет выполнять цикличные процессы. Единственным ограничением является невозможность зацикливания элемента на самого себя: будет необходимо вставить промежуточный элемент — например, «подождать». Можно использовать в случае, если нужно известить покупателя, но он не отвечает на звонок.

Групповая работа со сделками — можно создавать процесс сразу для всех выбранных сделок. При этом, их количество может быть любым и никак не ограничивается. Все запущенные процессы отражаются в карточке сделки, в отдельной вкладке «Sensei». Все действия с процессами осуществляются прямо из карточки сделки — это удобно и интуитивно понятно, не нужно искать какие-то дополнительные разделы. Есть возможность вносить часто используемые процессы в избранное: они будут доступны по открытию вкладки. Специальная, настраиваемая кнопка для моментального старта бизнес-процесса: кнопки могут настраиваться раздельно, с учетом этапов продаж.

Сценарии всех работающих процессов доступны в разделе «Sensei». Здесь можно наглядно посмотреть весь сценарий, запустить остановленные процессы с любого этапа: достаточно нажать на требуемый элемент и согласиться на запуск. Редактирование происходит максимально просто, в уже созданном процессе можно удалять или добавлять необходимые элементы в любом месте, в несколько нажатий: доступно удаление, добавление, выделение нескольких элементов, перемещение.

Итоги

Цель статьи — рассказать, как о самом инструменте, так и о его возможностях. Показать некоторые варианты использования и особенности. Чтобы после ее прочтения человек сразу мог оценить, нужно ему это или нет. Если вы заинтересовались, но все еще остались вопросы — задайте их нам. Мы расскажем более подробно и проконсультируем о том, как можно повысить эффективность работы, и автоматизировать процессы с помощью конструктора «Сенсей» именно в вашем случае.

Владимир БезюковРуководитель компании