Почему использования двух системы бывает оправдано? В чем основные плюсы такого тандема? Ни для кого не секрет, что Битрикс24 является законодателем мод современных CRM систем и дотянуться до ее функционала или возможностей практически не реально.
Но эта универсальная система имеет свои ограничения и недостатки, в ней трудно или невозможно реализовать сложную специфику работы, например ремонтной службы или службы доставки. Для решения такой задачи приходит на помощь интеграция двух систем, маркетинг и продажи работают в Битрикс24, инженеры и технические специалисты работают в РемОнлайн. В сегодняшней статье рассмотрим подробный пример интеграции с описанием полей и статусов заказа.
Любая интеграция сервисом через Albato начинается с того, что Вы должны подключить все необходимые сервисы, в данном случае это Битрикс24 и РемОнлайн.
Для начала подключим Битрикс24. Первое, что нужно сделать, это установить приложение в Битрикс24.Маркет на Вашем портале.
Затем нужно настроить подключение со стороны Albato, для этого сверху в кабинете Albato нужно выбрать в выпадающем списке «Подключения» пункт «Битрикс24».
Затем нужно указать название подключения, домен Битрикс24 и формат номера телефона.
После чего система предложит предоставить доступ к Albato для Битрикс24.
Если всё прошло штатно, то система выдаст сообщение, что проверка подключения прошла успешно.
Теперь нужно подключить систему РемОнлайн, для этого сверху в кабинете Albato в меню «Подключения» находим нужный пункт и нажимаем кнопку «Добавить подключение».
После чего нужно назвать своё подключение и вставить API ключ, который нужно взять из настроек РемОнлайн раздела API.
Также необходимо добавить два исходящих веб-хука в Битрикс24, на создание и изменение сделки, для этого в приложениях надо открыть сверху раздел веб-хуки, и нажать сверху кнопку добавить исходящий веб-хук.
И выбрать сначала создание сделки, затем изменение. При этом адрес обработчика надо взять из настроек подключения со стороны кабинета Albato.
После того, как с обоих сторон настроены подключения, пора переходить к настройке связок, для этого сверху открываем меню «Мои связки» и нажимаем внизу «Добавить связку».
Первая связка будет передавать данные из Битрикс24 в РемОнлайн на определенной стадии воронки продаж. На первом шаге выбираем, что данные будут передаваться из Битрикс24 в РемОнлайн.
На втором шаге выбираем, что со стороны Битрикс24 будем реагировать на создание и изменение сделки, а со стороны РемОнлайн будем создавать новый заказ.
Затем выбираем ранее созданные подключения, соответственно Битрикс24 и РемОнлайн.
Затем можно снова войти в «Мои связки» не сохраняя и нажать редактировать текущую связку, так как иначе нельзя будет указать все нужные поля.
Настраиваем параметры со стороны Битрикс24, а именно указываем, на что мы будем реагировать.
Затем надо настроить фильтр для Битрикс24, где указать условие, что стадия сделки нужна только определенная, например, вот так.
После чего нужно добавить новое действие – Новый клиент.
В настройках действия надо указать нужные поля из Битрикс24, которые Вы хотите передавать в РемОнлайн.
После настройки при сохранении система попросит установить параметр поиска дубликатов, лучше указать, чтобы не создавались дубликаты с проверкой по телефону.
Затем нужно тоже самое проделать в настройках нового заказа, указав там нужные поля из Битрикс24. Важно, чтобы в ID клиента был проставлен ID клиента из РемОнлайн.
После этого система предложит настроить контроль дублей, лучше указать, чтобы дубли не создавались по параметру «ID клиента».
Со стороны РемОнлайн тоже нужно настроить передачу данных, связка создается и настраивается аналогично, как мы настраивали ранее, только в обратную сторону, из РемОнлайн в Битрикс24.
В настройках связки нужно указать фильтр, с какого статуса заказа Вы хотите передавать данные в сделку Битрикс24.
В действиях нужно выбрать «Обновление сделки по ID», где уже нужно указать ID сделки, название сделки, а также стадию, куда надо переместить сделку в Битрикс24.
После того, как все связки настроены, нужно их запустить, для этого надо нажать на кнопку «Play» и убедиться, что установился статус «Работает».
На этом настройку интеграции Битрикс24 и РемОнлайн через Альбато можно считать завершенной.
