Интерфейс12Битрикс24: Лиды2Битрикс24 Сделки2Задачи и проекты8Импорт данных3Генерация документов4Бизнес-процессы Битрикс244Роботы Битрикс242Отчеты3Интеграция телефонии1
Свой и общий вид карточки CRM Битрикс24

Свой и общий вид карточки CRM Битрикс24

В Битрикс24 вид карточек CRM сущностей, таких как лиды, сделки, контакты и компании настраивается как индивидуально каждым пользователем, так и администратором портала для всех. Каждый сотрудник компании, который работает с CRM может выставить нужные поля в нужном порядке в соответствии со своими потребностями.

В Битрикс24 существует два вида отображения карточек, мой вид и общий вид. Администратор портала может настроить общий вид карточки, а сотрудник может настраивать только свой вид.

Если при нажатии кнопки «Изменить» напротив каждого поля сотрудник не видит шестеренку, значит у него включен общий вид карточки, который он не сможет изменить. Если общий вид карточки его не устраивает, то ему нужно включить мой вид карточки.

Включить мой вид карточки

Затем нажать на нужном блоке кнопку «Изменить» и отобразить или скрыть все необходимые поля карточки, перетащить их или включить опцию «показывать всегда».

Шестеренки настройки полей

Скрыть или показывать всегда поле карточки

Перетаскивание полей карточки


Остались вопросы? Звоните или пишите, мы поможем! Это бесплатно!!

Количество показов: 593
  • Комментарии
Загрузка комментариев...