Довольно часто возникает потребность импортировать в Битрикс24 холодную базу клиентов, чтобы менеджеры смогли их обработать и сконвертировать в сделки, при этом наполнив клиентскую базу.
Первое, что нужно сделать, это подготовить Ваш файл с холодной базой к нужному формату Битрикс. Для этого нужно скачать из Вашего портала шаблон в разделе импорта лидов.
В названии лида можно прописать название компании, если такое поле у Вас есть, тогда будет сразу понятно, что это за лид. Также желательно иметь в базе минимальный набор данных клиентов, это имя контактного лица, телефон и email. В Битрикс24 эти поля называются: имя, рабочий e-mail, рабочий телефон.
Но что делать, если у Вас в колонке телефона встречаются также и emailадреса? Самое простое, это воспользоваться формулами Excel. Для этого создайте 2 столбца под телефон и email:
Для каждого столбца введите свою формулу:
Для столбца e-mail:
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("@";D2));D2; "")
Для столбца телефон:
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("@";D2));""; D2)
В итоге у Вас получится два отдельных столбца, в которых есть нужные данные.
Также мы рекомендуем проставить статус лида, например, холодная база, а также источник, например, холодные звонки. Тогда лиды не перемешаются с другими лидами, а также будет понятно в дальнейшем при отчетах, сколько лидов из этой холодной базы выстрелили, а сколько провалились. Также можно прописать ответственных прямо в файле, но можно распределить эти лиды потом вручную в массовых операциях в виде отображения «Список».
Обязательно проверьте, чтобы такой статус лида и такой источник были уже настроены на момент импорта. Источник можно прописать в настройках CRM – Источники.
После того, как файл был подготовлен, нужно его сохранить в формате CSVс разделителем «точка с запятой», затем его выбрать при импорте лидов.
Далее убедиться, что все поля правильно соотнесены между собой:
На закладке настроек контроля дубликатов лучше выбрать параметр «объединять» и оставить только галочки телефон и e-mail:
Затем нужно убедиться, что все лиды успешно импортированы и нажать кнопку «Готово».
Если по какой-то причине часть лидов не была импортирована, то на этой же вкладке результатов импорта можно будет скачать файл с ошибками, исправить нужные строки и загрузить также этот файл в Битрикс.
В итоге в статусе «Холодная база» Вы увидите все импортированные лиды, у которых будет прописан нужный источник.
