Интерфейс13 Интеграция почты2 Битрикс24: Лиды3 Битрикс24 Сделки4 Задачи и проекты9 Импорт данных3 Генерация документов5 Бизнес-процессы Битрикс246 Роботы Битрикс242 Отчеты4 Интеграция телефонии2 Контакт-центр1
Битрикс24 импорт лидов

Битрикс24 импорт лидов

02.05.2019
240
0

Довольно часто возникает потребность импортировать в Битрикс24 холодную базу клиентов, чтобы менеджеры смогли их обработать и сконвертировать в сделки, при этом наполнив клиентскую базу.

Первое, что нужно сделать, это подготовить Ваш файл с холодной базой к нужному формату Битрикс. Для этого нужно скачать из Вашего портала шаблон в разделе импорта лидов.

Кнопка импорта лидов в Битрикс24

Скачать шаблон импорта лидов в Битрикс24

В названии лида можно прописать название компании, если такое поле у Вас есть, тогда будет сразу понятно, что это за лид. Также желательно иметь в базе минимальный набор данных клиентов, это имя контактного лица, телефон и email. В Битрикс24 эти поля называются: имя, рабочий e-mail, рабочий телефон.

Но что делать, если у Вас в колонке телефона встречаются также и emailадреса? Самое простое, это воспользоваться формулами Excel. Для этого создайте 2 столбца под телефон и email:

Пример обработки телефонов и email в Excel для Битрикс24

Для каждого столбца введите свою формулу:

Для столбца e-mail:

=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("@";D2));D2; "")

Для столбца телефон:

=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("@";D2));""; D2)

В итоге у Вас получится два отдельных столбца, в которых есть нужные данные.

Также мы рекомендуем проставить статус лида, например, холодная база, а также источник, например, холодные звонки. Тогда лиды не перемешаются с другими лидами, а также будет понятно в дальнейшем при отчетах, сколько лидов из этой холодной базы выстрелили, а сколько провалились. Также можно прописать ответственных прямо в файле, но можно распределить эти лиды потом вручную в массовых операциях в виде отображения «Список».

Обязательно проверьте, чтобы такой статус лида и такой источник были уже настроены на момент импорта. Источник можно прописать в настройках CRM – Источники.

Пример столбцов статуса и источника холодной базы для Битрикс24

После того, как файл был подготовлен, нужно его сохранить в формате CSVс разделителем «точка с запятой», затем его выбрать при импорте лидов.

Параметры импорта лидов в Битрикс24

Далее убедиться, что все поля правильно соотнесены между собой:

Настройка соответствия полей импорта лидов в Битрикс24

На закладке настроек контроля дубликатов лучше выбрать параметр «объединять» и оставить только галочки телефон и e-mail:

Контроль дубликатов импорта лидов в Битрикс24

Затем нужно убедиться, что все лиды успешно импортированы и нажать кнопку «Готово».

Результаты импорта лидов в Битрикс24

Если по какой-то причине часть лидов не была импортирована, то на этой же вкладке результатов импорта можно будет скачать файл с ошибками, исправить нужные строки и загрузить также этот файл в Битрикс. 

В итоге в статусе «Холодная база» Вы увидите все импортированные лиды, у которых будет прописан нужный источник.

Пример отображения импортированных лидов в канбане в Битрикс24

Пример источника лида в карточке CRM Битрикс24


Остались вопросы? Звоните или пишите, мы поможем! Это бесплатно!!
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.

  • Комментарии
Загрузка комментариев...