В этой статье мы расскажем, как самостоятельно настроить создание договоров в Битрикс24.
Теперь с помощью Битрикс24 вы можете не только систематизировать работу с клиентами, но и автоматизировать создание различных документов, таких как договоры, счета-фактуры, акты и прочие, которые нужны для того, чтобы соответствовать Российскому законодательству.
В сервисе Битрикс24 уже есть ряд встроенных шаблонов, которые можно использовать из коробки. Если они не подходят, то имеет смысл их удалить, чтобы они не мешали. Все шаблоны хранятся в формате DOCX.
Нужно зайти в какую-либо CRM сущность, например в сделку, в правом верхнем углу нажать «Документ» и выбрать «Добавить новый шаблон»:
Дальше можно скачать какой-нибудь документ для примера, чтобы ознакомиться с переменными, или зайти в соответствующий раздел «Список полей»:
Откроется довольно внушительный список полей, которые в данном примере привязаны к сделке:
Соответственно можно искать параметры при помощи фильтра:
В данном случае можно использовать телефон контакта или компании, которые привязаны к сделке. Также возможно использование пользовательских полей.
Далее нужно открыть в MicrosoftWordпример договора, который используется в вашей компании и везде, где требуется вставить нужные параметры, прописать их:
Например реквизиты сторон, включая печать компании, настраиваются следующим образом:
Чтобы подставились печать и подпись, нужно соблюсти два момента. Во-первых загрузить печать и подписи в поля своей компании в разделе настроек CRM «Реквизиты ваших компаний»:
Во-вторых нужно при генерации документа поставить галку «с подписями и печатью»:
После всех необходимых правок шаблона, нужно его сохранить в формате DOCXи загрузить в Битрикс24:
После загрузки откроется карточка настроек шаблона, где нужно задать его название, привязать его к необходимым сущностям, выбрать сотрудников, кому он будет доступен, привязать к стране и настроить соответствующий нумератор:
Нумератор можно настроить существующий, можно создать новый. В качестве нумерации договоров, например, можно использовать номер сущности CRM, к которой прикреплен шаблон, поэтому можно выбрать параметр {SELF_ID}:
В итоге нужно сохранить загруженный шаблон и в сделке нажать «Документ» и выбрать необходимый шаблон:
Начнется генерация документа, которая может занять некоторое время, главное не забыть поставить галочку «с подписями и печатью». После завершения, можно скачать договор в формате PDF или DOCX. Также ссылка на документ будет доступна в истории карточки сущности.
Также уже после генерации документа, можно нажать «Редактировать документ» и поправить вручную необходимые параметры документа:
Если нужно добавить в счет реквизиты второй своей компании, то можно выбрать их в выпадающем списке в самом низу блока редактирования документа. После чего все реквизиты в полях выше обновятся автоматически:
В итоге должно получиться примерно следующее:
