Переход с Creatio на Битрикс24

Миграция на российские платформы в последнее время становится все актуальнее. Крупные иностранные площадки уходят с рынка, а те, что остались не могут дать гарантий, что продолжат работу без изменений. Задача бизнеса — быстро реагировать на любые перемены и находить выгоду в любой даже самой сложной ситуации.

Смена поставщика CRM — это хлопотное занятие, но оно может дать возможность для организации более грамотной работы компании: учесть все предыдущие недочеты, эффективнее организовать бизнес-процессы, внедрить недостающие механики. Часто легче сделать все заново и сразу правильно, чем до бесконечности модернизировать старую систему.

Битрикс24 станет отличным выбором для перехода с других площадок. Сервис способен покрыть потребности любой компании и предлагает на выбор различные тарифы и способы использования: и по функционалу, и по количеству пользователей, и по вариантам оплаты. Битрикс представлен как в отчуждаемой коробочной версии, так и в облачной. Рассмотрим миграцию в Битрикс24 на примере Terrasoft.

Краткое сравнение

Визуально системы похожи: слева — статичная информация о клиенте, компании, сделке, а справа хранится вся история взаимодействия в хронологии событий. Карточки сущностей слегка отличаются лишь дизайном, при этом являются схожими по функционалу. Если пользователь уверенно работал в одной системе, то быстро привыкнет и к другой — кардинальных отличий в интерфейсе нет.

Коммуникации «из коробки» в обеих системах представлены достаточно полно, но Битрикс выигрывает за счет более простого подключения мессенджеров и социальных сетей. Кроме того, не стоит забывать, что Битрикс24 — это полноценный рабочий портал, позволяющий автоматизировать большинство бизнес-процессов компании, а не только CRM.

Вводные данные

Переход с одной платформы на другую — это стандартная ситуация, которая может возникать по различным причинам. Мы неоднократно выполняли эту процедуру и в полной мере изучили все тонкости, позволяющие сделать «переезд» безболезненным и быстрым: сроки зависят от объема и сложности переносимых данных.

У нас выработалась своя схема подготовки к миграции и последующему переносу CRM:

  1. Изучение существующей системы: беседы с руководством и специалистами, выявление различных нюансов и подробностей ее работы.
  2. Обсуждение недостающего функционала и возможностей для оптимизации существующих процессов, необходимость доработок.
  3. Технические и юридические договоренности.
  4. Подготовка базы для перехода: создание необходимых стадий сделок, полей, смарт-процессов и прочего.
  5. Перенос данных в Битрикс24 и запуск.
  6. Обучение сотрудников, которое может проходить в различных формах: онлайн-занятия, формирование документации и так далее.

В большинстве ситуаций встроенных инструментов Битрикс24 хватает, чтобы удовлетворить потребности типового предприятия. В случае, когда необходимо реализовать сложные схемы, требующие длительных и сложных доработок — мы рекомендуем осуществлять переход поэтапно. Сначала запустить базовую рабочую версию, а затем начинать наращивание функционала: сотрудники компании при этом уже могут спокойно работать.

Пример

Компания, которая занимается поставками оборудования для строительства и ремонта дорожных и аэродромных покрытий, приборов контроля качества, технологического оборудования и материалов. Длительное время пользовались Creatio Terrasoft, но решили сменить поставщика услуг.

Анализ системы и знакомство с бизнес-процессами показал, что активно использовался лишь небольшой процент возможностей, часть процессов выполнялась вручную — слабо использовалась автоматизация и интеграция с внешними сервисами: мессенджеры, социальные сети.

В обсуждении мы выявили следующие требования заказчика:

  • автоматизация входящих заявок с различных каналов: сайт, звонки, электронная почта, социальные сети, мессенджеры;
  • автоматизация документооборота и автогенерация типовых шаблонов;
  • воронки продаж с различными этапами, включая послепродажное обслуживание: гарантийное или платное;
  • синхронизация с 1С:Бухгалтерия;
  • синхронизация товаров между 1С и CRM;
  • построение графиков, визуализаций и отчетов по определенным параметрам;
  • гибкая настройка и работа с курсами валют: синхронизация с ЦБ или установка внутреннего фиксированного курса.

Все требования, за исключением работы с курсами валют, можно реализовать стандартными возможностями Битрикс24. Для работы с валютой потребуется доработка системы — для нас это не проблема.

Мы решили выполнить миграцию в 2 этапа: сначала настроить и запустить облачную версию Битрикс24, а затем перенести работающую систему в коробку и сделать требуемые доработки. Это ускорит запуск, и позволит сотрудникам компании быстрее привыкнуть к новой CRM, а руководству — понять, какие еще инструменты необходимы для повышения эффективности работы.

Помимо CRM-системы, Битрикс24 предоставляет широкие возможности для организации рабочих процессов внутри компании:

  • видеозвонки и чаты;
  • календари;
  • работа с документами онлайн;
  • единое хранилище для документов и файлов, с возможностью тонко настраивать права доступа;
  • внутреннюю новостную ленту;
  • базу знаний и многое другое.

В данном кейсе заказчик решил автоматизировать основные бизнес-процессы — заявление на отпуск, командировочные листы, счета, накладные — чтобы понять необходимость дальнейших внедрений автоматизации. В CRM будет работать всего 25 человек, поэтому распределение прав будет пока условным: руководитель и отделы.

Итоги

В этом случае «переезд» из Terrasoft Creatio в Битрикс24 позволяет не просто перенести данные и работу в другую CRM, но и существенно повысить автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов, также сократить расходы за счет более недорогого обслуживания Битрикс24 в сравнении с Terrasoft Creatio.

Если у вас возникла необходимость срочного или планового перехода на российское ПО — напишите или позвоните нам. Более 11 лет мы занимаемся разработкой отечественных продуктов и внедрением российских IT-решений в компании. Поможем в короткие сроки мигрировать с иностранных платформ на российские площадки.


У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 25.05.2022

    Переезд с HubSpot в Битрикс24

    Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...

    Подробнее
  • 23.05.2022

    Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

    Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...

    Подробнее
  • 28.04.2022

    Переезд из Pipedrive в Битрикс24

    10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.