Настройка отчетов в Битрикс24 по клиентской базе


Настройка отчетов в Битрикс24 по клиентской базе


633
0

Автор:
Издатель: Integrator.Digital

Наша статья посвящена созданию нестандартных отчётов для компаний, работающих в сфере услуг. Если Ваша компания имеет значительную клиентскую базу, обрабатывать вручную ее сложно, а наглядного визуального представления в облачной версии Битрикс24 нет. В этой ситуации есть простой и наглядный способ настройки Битрикс24 для вывода нужных данных и их последующего анализа.

Если услуг не очень много и нужно вывести в единой таблице, каким компаниям какие услуги были предложены или проданы, нужно в настройках CRMв сущностях «Компании» добавить пользовательские поля типа «Список» множественного выбора, где прописать оказываемые услуги. И затем при оформлении сделки внутри компании отметить галочками нужные услуги, какие были оказаны, а какие были предложены. В итоге получится сводная таблица по компаниям, где наглядно будет это видно.

Настройки CRM

Пользовательские поля в CRM

Пользовательские поля в типе Компания для оказанных и предложенных услуг

Заполнение пользовательских полей множественного списка оказанных и предложенных услуг

Если сделок осуществляется много можно дополнительно разработать робота который посредством APIБитрикс24 будет автоматически проставлять нужные галочки в зависимости от проданных товаров. Заказать разработку такого приложения Битрикс24 Вы можете по ссылке.

Представим, что услуги оказаны, а нужные галочки в сделках проставлены. В этом случае Вы увидите наглядный отчет по оказанным и предложенным услугам.

Список компаний с оказанными и предложенными услугами



  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Ответим на комментарии online!

Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений
БЕСПЛАТНО! Ответим на Ваши вопросы!
Нажимая кнопку "Спросить", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.