Настройка отправки приглашений из календаря в Bitrix24

Очень важно в работе с CRM планировать свои события в календаре Битрикс24. Очень часто возникает необходимость создать встречу не только с сотрудниками Вашей компании, но и с клиентами. О том, как это сделать, расскажем в этой статье.

В календаре Битрикс24 теперь можно отправить приглашения не только сотрудникам компании, но и внешним людям, например клиентам или партнерам.

Как пригласить клиента в календарь по почте

Кликните на любой день в календаре для создания нового события и заполните всю необходимую информацию, такую как название и дату с временем.

Окно добавления события в обновленном календаре Битрикс24 Сеул

А затем, там где написано «участники», нажмите на кнопку «изменить», после чего появится окно, где нужно нажать на кнопку «пригласить гостя».

Приглашение гостей в обновленном календаре Битрикс24 Сеул

Появится окно добавления гостей, нужно ввести нужные email адрес, фамилии, имена и нажать на кнопку «Пригласить», после чего на указанные почтовые ящики уйдут приглашения.

Интерфейс приглашения гостей в обновленном календаре Битрикс24 Сеул

Такой гость будет отмечен специальным цветом и надписью.

Новый гость в обновленном календаре Битрикс24 Сеул

После чего, убедившись, что все участники события свободны, нужно нажать на кнопку «Создать».

Кнопка создать событие в обновленном календаре Битрикс24 Сеул

После этого будет предложено указать email, от которого отправлять, если у Вас уже подключен почтовый ящик, то можно выбрать его, если нет, то нужно создать новый.

Выбор адреса отправителя приглашений в обновленном календаре Битрикс24 Сеул

В следующем окне нужно ввести имя и email, также можете указать SMTP параметры для отправки почтовых уведомлений через Ваш почтовый сервер.

Добавление параметров адреса отправителя в обновленном календаре Битрикс24 Сеул

Затем нужно будет ввести, присланный на указанную почту, код.

Ввод кода при подключении ящика отправителя в обновленном календаре Битрикс24 Сеул

Далее нужно нажать «Продолжить».

Кнопка продолжить при приглашении гостей в обновленном календаре Битрикс24 Сеул

После чего указанным гостям придет подтверждение встречи на почту, где нужно будет его принять или отклонить.

Как выглядит приглашение гостя в его почтовой программе после отправки приглашения из обновленного календаря Битрикс24 Сеул

После этого в Битрикс24 Вам придет уведомление, что клиент или партнер, кому Вы отправили приглашение, его принял и готов с Вами встретиться или провести конференцию.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 25.05.2022

    Переезд с HubSpot в Битрикс24

    Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...

    Подробнее
  • 23.05.2022

    Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

    Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...

    Подробнее
  • 28.04.2022

    Переезд из Pipedrive в Битрикс24

    10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.