Повторные сделки Битрикс24
Интерфейс14 Интеграция почты2 CRM маркетинг1 Битрикс24: Лиды3 Битрикс24 Сделки4 Задачи и проекты10 Импорт данных3 Генерация документов5 Бизнес-процессы Битрикс246 Роботы Битрикс242 Отчеты6 Интеграция телефонии2 Контакт-центр1
Повторные сделки Битрикс24

Повторные сделки Битрикс24

У клиентов довольно часто возникает вопрос, а что делать с повторными сделками? Как их автоматически учитывать в аналитике, чтобы минимизировать человеческий фактор, когда менеджеры вручную забывают указать в источнике лида или сделки, что данный клиент является постоянным.

Для решения данного вопроса нужно написать бизнес-процесс, который будет в случае с повторными сделками или лидами выставлять соответствующий источник. Рассмотрим на примере сделок.

Когда сделка с клиентом является не первой, Битрикс24 автоматически помечает её как повторную. Соответственно нужно задать условие, при котором будет проверяться данный факт.

Пример условия бизнес процесса, является ли сделка повторной в Битрикс24

Если данный факт подтвердится, то нужно в сделке поменять источник на «Постоянный».

Установка источника сделки для постоянного клиента в Битрикс24

Мы рекомендуем использовать не штатный справочник «Источник», а дополнительное поле для того, чтобы в источнике осталась основная информация, например, что это был телефонный звонок.

Установка дополнительного поля откуда о нас узнали для постоянного клиента в Битрикс24

Таким образом теперь Вы уберете человеческий фактор в данном вопросе и Ваша статистика будет более полной и достоверной.


Остались вопросы? Звоните или пишите, мы поможем! Это бесплатно!!
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.

  • Комментарии
Загрузка комментариев...