Интерфейс13 Интеграция почты2 CRM маркетинг1 Битрикс24: Лиды3 Битрикс24 Сделки4 Задачи и проекты9 Импорт данных3 Генерация документов5 Бизнес-процессы Битрикс246 Роботы Битрикс242 Отчеты4 Интеграция телефонии2 Контакт-центр1
CRM для агентства недвижимости - расширение штатных возможностей Битрикс24 с помощью универсальных списков

CRM для агентства недвижимости - расширение штатных возможностей Битрикс24 с помощью универсальных списков

Мы уже не первый раз настраиваем Битрикс24 под агентства недвижимости. Ранее мы всегда для учета объектов недвижимости использовали товары и для задач клиентов этого было достаточно.

Но описываемый случай не типовой, требующий расширенной автоматизации и отчетности. Если бы на товарах в Битрикс24 были реализованы бизнес процессы – то можно было бы горы свернуть, но увы и ах. 

Но мы не расстроились и решили прибегнуть к проверенному методу и реализовать товары на универсальных списках. С точки зрения системы товары – это те же самые элементы инфоблока, что и универсальные списки, но заточенные именно под учет товаров. Поэтому нет ничего странного, что повторить часть функционала товаров проще всего на универсальных списках.

Какие же задачи заставили нас отойти от привычного решения на товарах:

  • Учет собственника объекта и учет объектов в привязке к собственнику
  • Учет ответственного за объект и авто-назначение лида за выбранным ответственным
  • Расширенная отчетность в разрезе источников привлечения лидов
  • Расширенная отчетность по востребованности объектов – сколько обращения, назначенных и проведенных демонстраций, согласования договоров и т.д. по каждому объекту

Учет собственника недвижимости:

В компании появляется новая вкладка, в которой отображаются все объекты выбранной компании и данные по ним. Немало важно, что добавить новый объект можно прямо из карточки компании и он автоматом будет привязан к ней.

Пример вкладки Объекты в карточке компании в Битрикс24

Учет ответственного за объект:

В списке объектов создается, если есть поле с привязкой к сотруднику – ответственный за объект. При выборе объекта в лиде или сделке бизнес-процесс берет данные из этого поля и на основании их меняет ответственного.

Объект недвижимости в карточке сделки в Битрикс24

Расширенная отчетность

Благодаря использованию объектов отчетность по показателям можно строить как в отчетах CRM:

Пример отчетности по объекту недвижимости в Битрикс24

Так и отслеживать метрики непосредственно в самом списке объектов:

Отслеживание метрики непосредственно в самом списке объектов в Битрикс24

Благодаря тому, что готовые показатели уже содержатся в самих объектах, мы можем автоматизировать такой процесс, как отчет собственнику и отправлять его с заданной периодичностью.

Отдельно хотим отметить возможность построения развернутого отчета по источникам обращений в разрезе объектов. Данное решение стало возможным только благодаря универсальным спискам и бизнес процессам.

Развернутый отчет по источникам обращений в разрезе объектов в Битрикс24


Остались вопросы? Звоните или пишите, мы поможем! Это бесплатно!!
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.

  • Комментарии
Загрузка комментариев...