Что такое сделки в Битрикс24

Что такое сделки в Битрикс24
Количество просмотров: 128

Сделки это конечная цель работы с контактами или фирмами, источник прибыли Вашей компании. Не каждый клиент доходит до этапа сделки, а тем более повторной сделки. Давайте посмотрим как устроен раздел сделок в Битрикс24.

Два самых главных элемента раздела - это список сделок и счетчик сделок.


Счетчик у названия раздела "Сделки" показывает сумму невыполненных просроченных дел по сделкам и незакрытых сделок вообще без дел.

Сделки представляются как в виде списка, так и в виде канбана, как у лидов. Работа в канбане сделок аналогична работе с канбаном лидов. Вы можете изменить названия стадий сделок, цвета плашек стадий, установить свой порядок стадий.


Как и в разделе лидов, колонки списка сделок могут настраиваться как персонально, так и для всех пользователей сразу.


В колонке "Дела" красным цветом шрифта выделены дата и время невыполненного дела сделки с истекшим сроком завершения.


Для каждой сделки можно добавить следующие действия: событие, звонок, встречу, задачу.


В карточке сделки можно посмотреть список всех дел сделки.


Стадии сделки меняются прямо в списке, также можно изменить стадию сразу у нескольких сделок.



Хорошая новость - доступны аналитические отчеты по сделкам.
Приветствует вас страница с демо-представлением, для того, чтобы показать как будет выглядеть аналитика по вашим сделкам, когда наберутся данные за несколько месяцев. Как только вы скроете демо-представление, графики покажут актуальные цифры для ваших сделок.


Давайте добавим новую сделку, но не простую, а регулярную. То есть сделку, которая будет автоматически создаваться по заданному промежутку времени.




Увидеть созданную сделку можно переключившись на раздел регулярных сделок.


Сделки можно также экспортировать и импортировать.


Вот как выглядит файл экспорта.


Если в одной сделке участвует несколько товаров, то каждый из них будет представлен в файле отдельной строкой при одинаковом айди сделки.



Количество показов: 128
  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Возврат к списку