Чтобы самостоятельно начать работать в web приложении AmoCRM, необходимо произвести несколько несложных настроек.
Для начала необходимо подготовить список сотрудников с указанием фамилии, имени, должности, телефона и e-mail. После импорта предоставленного файла данным сотрудникам компании будет разослано приглашение для авторизации.
Определение структуры компании по отделам, направлениям, подразделениям. Согласно этим данным необходимо определить права доступа к системе.
Необходим доступ к сайту (или сайтам) – технические доступы к системам управления для дальнейшей и полноценной привязки функционала с формами amocrm. Доступ к локальной сети компании для дальнейшей настройки телефонии.
Необходимо настроить стадии воронки продаж, определить направления производства (возможно множество вариантов для лучшего понимания и настройки и часть из них будет отсеиваться в процессе работы) - сегментация по циклу сделки.
Необходимо детально разобрать алгоритм работы с клиентом (пример: сбор информации, выставление какого-то коммерческого предложения, тестовая работа, встречи, согласование, работа с договорами, выставление счетов, критерии завершения сделки и её оценка – вариантов примеров может быть много и зависит от направления производственной деятельности Компании).
Любое обращение в вашу компанию, зацепка, может оказаться Вашим потенциальным клиентом: новый (холодный) клиент, срочный (горячий) клиент, сбор информации должен быть универсальным по всем направлениям). При первом общении необходимо получить как можно больше информации, а именно – контактное лицо, e-mail, телефон, желательно название компании любую дополнительную информацию о потребностях и требованиях вашего заказчика. В любом случае Вы всегда можете внести необходимые данные вручную и добавить Ваши собственные комментарии.
Мы рекомендуем настроить карточку сделки таким образом, чтобы менеджер при разговоре с клиентом задавал вопросы по заранее определенному сценарию. Даже если сделка окажется не состоявшейся, вы будете иметь полную информацию о том, что интересовало клиента и при повторном обращении скорректируете работу с ним.
Основным сценарием работы с amoCRM является движение сделки по этапам воронки продаж к завершающим стадиям. Протащив несколько сделок по всем этапам, необходимо скорректировать воронку, возможно какие-то этапы окажутся лишними или наоборот, какие-то необходимо добавить. Автоматический сбор аналитической информации позволит выявить причины потерь незавершённых сделок. Возможно есть необходимость пересмотреть алгоритм работы с клиентами.
