Сегодня нам бы хотелось поделиться опытом внедрения Битрикс24 для инженерной компании "555", торгующей оборудованием. Основные характерные признаки такого бизнеса заключаются в том, что в нем проистекают совершенно разные процессы, в зависимости от того, какое оборудование продается, и кто является конечным покупателем. Такому бизнесу характерны длинные многоэтапные сделки закупки оборудования в различных валютах и пр.
Основные задачи внедрения
- Приведение процесса продаж к единому стандарту
- Контроль менеджеров и учет показателей эффективности
- Автоматизация документооборота, электронное ведение реестра документов
- Поддержание единого уровня рентабельности, независимо от курса национальной валюты
- Связь с 1С предприятием, дискретный обмен номенклатурой, контроль над финансовым сектором менеджеров продаж.
В этой статье мы расскажем о разработке регламента взаимодействия финансового сектора менеджеров продаж.
Так как штатная интеграция между Битрикс24 и 1С Предприятием не предусмотрена, а основным требованием заказчика было оставление конфигурации 1С в неизменном виде, мы разработали внешнюю обработку для 1С. Алгоритм синхронизации 1С и Битрикс24 получился следующий:
- В Битрикс24 создали отдельный справочник товаров, которые ранее продавались и присутствуют в 1С.
- Эти товары передаются в Битрикс24 и сохраняются в отдельной папке. Менеджер выбирает товар или несколько позиций и создает на их основании счет.
- Счет переходит на стадию согласования.
- При следующем сеансе обмена, который происходит по расписанию или по команде, счета передаются в 1С.
- Там осуществляется поиск контрагента по ИНН и создается заказ. Бухгалтер проверяет счет, если возражения нет, помечает его как готовый к отправке. В случае необходимости корректирует стоимость, количество или название позиций, счет передается в Битрикс24.
- Где помечается как доступный к отправке.
- Робот автоматически проверяет статус счета и в случае выполнения всех проверок, автоматически отправляет счет клиенту, дублируя действия уведомлением для менеджера.
На первом этапе для минимизации ваших затрат мы реализуем следующий вариант:
- В 1С создается кнопка, которая запускает передачу номенклатуры в Битрикс24.
- Менеджер создает счет на основе номенклатуры 1С в Битрикс24.
- Счет автоматически передается из Битрикс 24 в 1С, где сопоставляется с контрагентом по 1С.
- Бухгалтеру направляется уведомление в Битрикс24 о выставлении нового счета, она проверяет счет и меняет ему статус на «Готовый к отправке».
- После смены статуса уведомление отправляется ответственному менеджеру, который отправляет счет клиенту.
Узнайте стоимость Битрикс 24 на сайте сертифицированного партнера!
