Настройка автоматических задач и дел в роботах Битрикс24

Настройка автоматических задач и дел в роботах Битрикс24
Количество просмотров: 100

Для того, чтобы менеджеры не забывали выполнять определенные действия на каждом этапе воронки продаж в Битрикс24, в роботах существует возможность добавлять автоматические дела и задачи.

Важно! Настройку роботов и вообще настройку CRM может производить только пользователь, у которого в правах CRM стоит галочка Разрешить изменять настройки
Разрешение на изменение настроек CRM в Битрикс24

Для настройки роботов в Битрикс24 можно либо открыть любую Сделку или Лид и зайти во вкладку Роботы, либо зайти в CRMЕщё - Настройки Роботы и бизнес-процессы Сделки (или Лиды), затем в правом верхнем углу нужно нажать кнопку Настроить роботов.

Напротив нужной стадии в блоке Роботы нужно нажать кнопку Добавить, выбрать Для сотрудника и далее выбрать Задание, Задачу, Запланировать встречу или Запланировать звонок, в зависимости от того, что нужно создать.

Создание автоматической задачи или дела в Битрикс24

Рассмотрим на примере создания задачи в Битрикс24. Для начала нужно поменять срок создания задачи на пункт Сразу и убрать галочку «после предыдущего робота», чтобы задача создалась сразу при переводе сделки в данную стадию и её создание не зависело от выполнения других возможных роботов.

Настройка срока создания автоматической задачи или дела в Битрикс24

Дальше можно настроить условие создания задачи, например, создавать задачу, только если в названии сделки есть слово Исходящий.

Условие создания автоматической задачи или дела в Битрикс24

Затем нужно задать название и описание задачи, где можно применять различные переменные, например имя и фамилию контакта, привязанные к сделке.

Вставка переменных в название или текст автоматической задачи или дела в Битрикс24

Ответственного можно оставить по умолчанию, а вот выставить крайний срок важно, чтобы у менеджера были рамки исполнения задачи.

Настройка крайнего срока автоматической задачи или дела в Битрикс24

Важно! Автоматические задачи в Битрикс24 при создании будут отсортированы по крайнему сроку, то есть чем дальше крайний срок, тем задача будет ниже в карточке сделки.

Сортировка автоматических задач по крайнему сроку в карточке сделки

В блоке Дополнительно можно настроить различные дополнительные параметры задачи, например добавить соисполнителей, выбрать начало и конец планируемого срока, прикрепить задачу к какому-либо проекту или оставить её в качестве персональной, выбрать наблюдателей, а также установить галочки:

  • Важная задача
  • Разрешить ответственному менять крайний срок
  • Включить учет времени по задаче
  • Принять работу после завершения задачи
  • Включить задачу в отчет по эффективности

Дополнительные настройки автоматической задачи или дела в Битрикс24

Затем нужно нажать кнопку Сохранить.

Теперь у Вас в Битрикс24 настроен робот, который будет создавать данную задачу ответственному менеджеру в тот момент, когда он передвинет сделку на данную стадию воронки продаж. У сотрудников будет меньше шансов забыть сделать важные действия при движении сделок по воронке продаж.


Количество показов: 100
  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Возврат к списку