Часто у клиентов возникает потребность автоматизировать бизнес-процессы внутри компании, причем эти процессы могут быть как простыми, так и очень сложными.
В Битрикс24 был раньше только модуль бизнес-процессов, основанный на живой ленте, в котором приходилось всегда программировать через сложный специализированный конструктор.
Теперь на сцену выходит новый модуль – роботизация бизнеса, RPA, который призван упростить автоматизацию простых бизнес-процессов.
Разберем на примере создания бизнес-процесса «Заявление на отпуск», для этого нужно зайти в инструмент и нажать на кнопку создания нового процесса.
На странице настроек в первую очередь нужно ввести название процесса, поставить галочку «Перемещать элементы во вторую стадию после создания», если это требуется и настроить доступ для сотрудников, кто сможет этим процессом пользоваться, по умолчанию процесс доступен для всех.
Затем нужно создать необходимые поля процесса, в нашем случае, это дата начала и окончания отпуска.
Затем нужно настроить права на редактирование списка процесса, выбрать картинку процесса и нажать на кнопку «Сохранить».
После создания процесса откроется вид отображения «Канбан», в котором по умолчанию уже доступны три стадии: «Запуск», «Утверждение руководителем» и «Утверждение бухгалтером». На любой стадии, кроме первой, можно добавить событие, например, «Утвердить или отклонить».
На странице задания нужно задать название, текст, кто будет ответственным, а также задать параметры кнопок утверждения и отказа.
На отдельной вкладке задания можно включить или убрать для отображения нужные поля.
Также, как и в CRM, здесь можно настроить несколько стадий отказа.
При добавлении в виде отображения «Канбан», можно выбрать поля, которые нужно отобрать в карточке процесса, или при его добавлении, аналогично настройкам вида «Канбан» в CRM.
Теперь можно пробовать запустить сам процесс. После заполнения всех полей, бизнес-процесс сразу перейдет на следующую стадию, так как мы в настройках указали соответствующую галочку.
В карточке процесса можно видеть информацию о процессе и также всю историю его прохождения.
Процесс нельзя переместить на другую стадию руками, пока не будут выполнены все задания.
Также, как и в CRM, здесь доступны «роботы», которые позволяют настраивать дополнительную автоматику, например, совершать отправку уведомления создателю процесса, что его процесс находится на стадии утверждения или оформления документов в бухгалтерии.
В итоге у Вас есть гибкий инструмент, который позволяет настроить автоматизацию, не обладая навыками программирования бизнес-процессов.
Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!
Поделитесь материалом и получите скидку:
Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...
Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...
10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.
И наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку своих персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности