Настройка модуля RPA в Bitrix24

Часто у клиентов возникает потребность автоматизировать бизнес-процессы внутри компании, причем эти процессы могут быть как простыми, так и очень сложными.

В Битрикс24 был раньше только модуль бизнес-процессов, основанный на живой ленте, в котором приходилось всегда программировать через сложный специализированный конструктор.

Теперь на сцену выходит новый модуль – роботизация бизнеса, RPA, который призван упростить автоматизацию простых бизнес-процессов.

Разберем на примере создания бизнес-процесса «Заявление на отпуск», для этого нужно зайти в инструмент и нажать на кнопку создания нового процесса.

Кнопка добавления нового бизнес-процесса в роботизации бизнеса Битрикс24

На странице настроек в первую очередь нужно ввести название процесса, поставить галочку «Перемещать элементы во вторую стадию после создания», если это требуется и настроить доступ для сотрудников, кто сможет этим процессом пользоваться, по умолчанию процесс доступен для всех.

Название процесса и настройка доступа в роботизации бизнеса Битрикс24

Затем нужно создать необходимые поля процесса, в нашем случае, это дата начала и окончания отпуска.

Добавление полей в роботизации бизнеса Битрикс24

Пример создания поля в роботизации бизнеса Битрикс24

Затем нужно настроить права на редактирование списка процесса, выбрать картинку процесса и нажать на кнопку «Сохранить».

Пример настройки прав редактирования бизнес-процессов и задание картинки в роботизации бизнеса Битрикс24

После создания процесса откроется вид отображения «Канбан», в котором по умолчанию уже доступны три стадии: «Запуск», «Утверждение руководителем» и «Утверждение бухгалтером». На любой стадии, кроме первой, можно добавить событие, например, «Утвердить или отклонить».

Добавление задания в процессе в роботизации бизнеса Битрикс24

На странице задания нужно задать название, текст, кто будет ответственным, а также задать параметры кнопок утверждения и отказа.

Настройка задания в бизнес-процессе в роботизации бизнеса Битрикс24

На отдельной вкладке задания можно включить или убрать для отображения нужные поля.

Настройка отображения полей в бизнес-процессе в роботизации бизнеса Битрикс24

Также, как и в CRM, здесь можно настроить несколько стадий отказа.

Настройка стадий бизнес-процесса в роботизации бизнеса Битрикс24

При добавлении в виде отображения «Канбан», можно выбрать поля, которые нужно отобрать в карточке процесса, или при его добавлении, аналогично настройкам вида «Канбан» в CRM.

Настройка отображения карточки в режиме канбан в роботизации бизнеса Битрикс24

Теперь можно пробовать запустить сам процесс. После заполнения всех полей, бизнес-процесс сразу перейдет на следующую стадию, так как мы в настройках указали соответствующую галочку.

Пример запуска нового процесса в роботизации бизнеса Битрикс24

В карточке процесса можно видеть информацию о процессе и также всю историю его прохождения.

Пример карточки процесса в роботизации бизнеса Битрикс24

Процесс нельзя переместить на другую стадию руками, пока не будут выполнены все задания.

Пример невозможности сдвинуть процесса до выполнения задания в роботизации бизнеса Битрикс24

Также, как и в CRM, здесь доступны «роботы», которые позволяют настраивать дополнительную автоматику, например, совершать отправку уведомления создателю процесса, что его процесс находится на стадии утверждения или оформления документов в бухгалтерии.

Пример роботов в роботизации бизнеса Битрикс24

В итоге у Вас есть гибкий инструмент, который позволяет настроить автоматизацию, не обладая навыками программирования бизнес-процессов.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 25.05.2022

    Переезд с HubSpot в Битрикс24

    Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...

    Подробнее
  • 23.05.2022

    Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

    Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...

    Подробнее
  • 28.04.2022

    Переезд из Pipedrive в Битрикс24

    10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.