Настройка модуля RPA в Bitrix24

Часто у клиентов возникает потребность автоматизировать бизнес-процессы внутри компании, причем эти процессы могут быть как простыми, так и очень сложными.

В Битрикс24 был раньше только модуль бизнес-процессов, основанный на живой ленте, в котором приходилось всегда программировать через сложный специализированный конструктор.

Теперь на сцену выходит новый модуль – роботизация бизнеса, RPA, который призван упростить автоматизацию простых бизнес-процессов.

Разберем на примере создания бизнес-процесса «Заявление на отпуск», для этого нужно зайти в инструмент и нажать на кнопку создания нового процесса.

На странице настроек в первую очередь нужно ввести название процесса, поставить галочку «Перемещать элементы во вторую стадию после создания», если это требуется и настроить доступ для сотрудников, кто сможет этим процессом пользоваться, по умолчанию процесс доступен для всех.

Затем нужно создать необходимые поля процесса, в нашем случае, это дата начала и окончания отпуска.

Затем нужно настроить права на редактирование списка процесса, выбрать картинку процесса и нажать на кнопку «Сохранить».

После создания процесса откроется вид отображения «Канбан», в котором по умолчанию уже доступны три стадии: «Запуск», «Утверждение руководителем» и «Утверждение бухгалтером». На любой стадии, кроме первой, можно добавить событие, например, «Утвердить или отклонить».

На странице задания нужно задать название, текст, кто будет ответственным, а также задать параметры кнопок утверждения и отказа.

На отдельной вкладке задания можно включить или убрать для отображения нужные поля.

Также, как и в CRM, здесь можно настроить несколько стадий отказа.

При добавлении в виде отображения «Канбан», можно выбрать поля, которые нужно отобрать в карточке процесса, или при его добавлении, аналогично настройкам вида «Канбан» в CRM.

Теперь можно пробовать запустить сам процесс. После заполнения всех полей, бизнес-процесс сразу перейдет на следующую стадию, так как мы в настройках указали соответствующую галочку.

В карточке процесса можно видеть информацию о процессе и также всю историю его прохождения.

Процесс нельзя переместить на другую стадию руками, пока не будут выполнены все задания.

Также, как и в CRM, здесь доступны «роботы», которые позволяют настраивать дополнительную автоматику, например, совершать отправку уведомления создателю процесса, что его процесс находится на стадии утверждения или оформления документов в бухгалтерии.

В итоге у Вас есть гибкий инструмент, который позволяет настроить автоматизацию, не обладая навыками программирования бизнес-процессов.