Интерфейс13 Интеграция почты2 CRM маркетинг1 Битрикс24: Лиды3 Битрикс24 Сделки4 Задачи и проекты9 Импорт данных3 Генерация документов5 Бизнес-процессы Битрикс246 Роботы Битрикс242 Отчеты4 Интеграция телефонии2 Контакт-центр1
Туннели продаж Битрикс24

Туннели продаж Битрикс24

06.09.2019
97
0

Туннели продаж в Битрикс24 это логическая связь между разными стадиями разных воронок продаж, которая позволяет автоматизировать сложные бизнес-процессы компаний, когда движение сделки может проходить через несколько воронок.

В Битрикс24 появился отдельный интерфейс для удобной и гибкой настройки как самих воронок продаж, включая настройку стадий, роботов, так и туннелей продаж. То есть теперь можно из одного окна производить множество настроек.

Чтобы открыть интерфейс настройки туннелей продаж в Битрикс24, нужно нажать на кнопку направлений сделок и там выбрать соответствующее меню.

Открыть инструмент туннелей продаж в Битрикс24

В этом инструменте можно настроить саму воронку продаж, а именно добавлять, удалять, редактировать стадии, менять их местами, как в режиме канбан.

Настройка стадий сделок в настройках туннелей продаж Битрикс24

Также прямо отсюда можно открыть настройки роботов конкретной воронки продаж.

Настройка роботов из настроек туннелей продаж Битрикс24

Также здесь удобно добавить сразу новую воронку продаж, задать ей название и настроить её стадии.

Добавление новой воронки продаж в интерфейсе настроек туннелей продаж Битрикс24

Ещё прямо отсюда можно инициировать генератор продаж, с помощью которого насоздавать новых сделок.

Настройка генератора продаж из настроек туннелей продаж Битрикс24

Но самое главным предназначением данного интерфейса является настройка туннелей продаж. Для того, чтобы настроить туннель продаж, нужно потянуть от любой стадии одной воронки продаж к любой стадии другой воронки продаж, при этом построить соединяющая линия.

Создание туннеля продаж в Битрикс24

После создания туннель нужно настроить, для этого надо нажать на кнопку «Туннель» и выбрать меню «Настройки».

Кнопка настроить туннель продаж в Битрикс24

По сути, настройках туннеля это настройка робота, который будет при определенных условиях копировать сделку в нужно направление со всеми её параметрами. В настройках туннеля можно задать время срабатывания робота, условие срабатывания, название копии сделки, указать направление, стадию сделки и указать ответственного, например, можно оставить того же.

Интерфейс настройки туннеля продаж в Битрикс24

В данном примере при успешном завершении сделки в воронке «Продажи» будет создаваться идентичная копия в направлении «Услуги».

Также можно настраивать несколько туннелей продаж.

Пример нескольких туннелей продаж в Битрикс24

В итоге Вы сможете максимально автоматизировать движение сделки между Вашими бизнес-процессами.


Остались вопросы? Звоните или пишите, мы поможем! Это бесплатно!!
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.

  • Комментарии
Загрузка комментариев...