4.9
Сделаем ваш кейс успешным

Наш менеджер позвонит Вам в ближайшее время и поможет!

Кейс: отчетность для компании «Агроинтегратор»

Битрикс24 — программное обеспечение для бизнеса, способное удовлетворить нужды любой компании, вне зависимости от ее масштабов и направления деятельности. Небольшие предприятия могут перекрыть потребности за счет штатных инструментов, а крупные, со сложными процессами, могут провести внедрение Битрикс24 с доработкой системы под свои уникальные требования — именно эта возможность выгодно выделяет Битрикс24 на фоне конкурентов. В этом кейсе мы подробно рассмотрим процесс такой кастомизации.

«Агроинтегратор» — микрокредитная компания, занимающаяся финансированием сельского хозяйства в южных и центрально-черноземных областях России. Это непростая отрасль бизнеса, в которой нужно учитывать большое количество факторов, чтобы добиться успеха. А кроме этого, сложно само исполнение: несколько воронок продаж со смарт-процессами, настроенные универсальные списки.

Что нужно было сделать

Руководство компании обратилось к нам с целью разработать необходимый ей для эффективной оценки работы инструмент отчетности. Была поставлена цель — сбор данных для оперативного анализа финансовых результатов деятельности предприятия: текущего (оперативного) и ретроспективного, зависящего от выбранного периода.

От заказчика мы получили подробное техническое задание со списком показателей эффективности работы колл-центра. Последующая встреча позволила обсудить и скорректировать некоторые, указанные в задании, пункты.

Что сделали

По итогам предварительной работы и полученным в результате встречи с заказчиком корректировкам, на корпоративный портал Битрикс24 был сконструирован и внедрен требуемый отчет. Подключение к базе данных мы реализовали через штатный коннектор Битрикс24, с использованием вебхуков.

Отчет включает в себя четыре раздела, — «Лиды», «Сделки», «Финансы» и «Портрет клиента», — которые дают полное представление о финансовой деятельности компании, эффективности сотрудников и привлекательности для акционеров. Для удобного выбора периода реализованы кнопки быстрой сортировки данных: по годам, месяцам и произвольному периоду.

image2.jpg

Рисунок 1. Страница отчета «Лиды»

Отчет «Лиды» включает в себя таблицу с основными показателями эффективности работы менеджеров, конверсии и работу с задачами по лидам.

image1.jpg

Рисунок 2. Страница отчета «Сделки»

Страница отчета «Сделки» настроена для работы в двух сценариях отображения данных двух воронок — воронки «Дожима» и воронки «Общая». При выборе одного из сценариев меняются данные показателей таблицы и гистограммы, набор данных о цикле сделки и причины отказа на разных этапах.

image4.jpg

Рисунок 3. Страница отчета «Финансы»

На странице отчета «Финансы» собираются показатели о дебиторской задолженности, текущих активах, доходности сделок и земельном банке. Анализ активов позволяет оптимизировать структуру, состав и объем балансовых средств.

image3.jpg

Рисунок 4. Страница отчета «Портрет клиента»

На странице отчета «Портрет клиента» агрегируются данные о портрете клиента, необходимые для презентации акционерам. Они сегментированы по региону работы компании, среднему возрасту руководителя и распределению площади посевных сельскохозяйственных культур.

Краткие итоги

Клиент в короткие сроки получил в свое распоряжение инструмент для формирования необходимой отчетности, в соответствии с заданными параметрами, что позволило ему сделать свою деятельность более эффективной.

Если у вас есть идеи, как сделать корпоративный портал компании еще производительнее и удобнее — напишите или позвоните нам. У нас большой опыт разработки и внедрения самого разного функционала, отсутствующего в штатном наборе инструментов. Проведем консультацию, если потребуется, то подскажем, как лучше реализовать вашу идею и воплотим ее в жизнь!

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 04.06.2024

    Кейс: АО «Новое Сервисное Бюро»

    Битрикс24 — программное обеспечение, которое можно тонко настроить под любые задачи. Компании, обращ...

    Подробнее
  • 04.06.2024

    Кейс: отчетность для компании «Агроинтегратор»

    Битрикс24 — программное обеспечение для бизнеса, способное удовлетворить нужды любой компании, вне з...

    Подробнее
  • 06.05.2024

    Журнал обучения сотрудников на универсальных списках Битрикс24

    Небольшой кейс, позволяющий оценить широкий функционал «Универсальных списков» — инструмента Битрикс...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.