ООО «Партнер» — организация, занимающаяся установкой видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, домофонов. Небольшое предприятие с большим объемом контрагентов, среди которых есть объекты ОАО «РЖД», ПАО «Роснефть», АО «Иркутскнефтепродукт» и другие.
Задача, с которой обратился заказчик, состояла в необходимости систематизации заявок от клиентов и автоматизации заявок по плановым работам. Было необходимо настроить CRM-систему таким образом, чтобы задачи по работам могли видеть и выполнять несколько исполнителей.
Проведя встречу с представителями заказчика, мы выяснили, что основные заявки менеджер получает по телефону. Возникла необходимость интеграции CRM с телефонией, чтобы появилась возможность автоматизировать создание заявок от клиентов. После выяснения требований клиента к итоговому результату, предложили использовать SberCRM.
В чем преимущество SberCRM?
SberCRM — отечественное SaaS-решение, предлагающее инструменты автоматизации, достаточные для решения большинства типовых задач, возникающих перед компаниями. Отличительной чертой платформы можно назвать удобный, не перегруженный лишними элементами интерфейс и простое управление, не требующее длительного обучения персонала.
SberCRM позволяет:
- контролировать сотрудников — постановка задач в автоматическом режиме, распределение рабочих зон, помещений и ресурсов;
- автоматизировать бизнес-процессы — продажи, взаимодействие между сотрудниками, рекламные кампании, отчетность и многое другое;
- управлять клиентской базой — сохранение истории коммуникаций, аналитика, проверка контрагентов.
Есть настраиваемая воронка: любой этап конверсионной воронки можно корректировать в случае необходимости.
Поскольку это облачная CRM-система, то по умолчанию в ней можно хранить информацию о новых и постоянных клиентах: юридические реквизиты, адреса и телефонные номера, электронную почту. Есть штатное подключение телефонии и интеграция с мессенджерами, формы для сайта, поддерживается интеграция CRM и систем SSO.
Реализация проекта
Для ООО «Партнер» важно сразу выяснить всю информацию по заказу. Поступившая заявка требует выезда: подробного обследования объекта для оценки масштаба задачи. После этого, на основе проведенного осмотра и анализа, начинается этап согласования стоимости работ и материалов, обмен счетами и договорами с клиентом — такой порядок актуален для крупной и долгосрочной работы. Если работа разовая — заказчик сразу устраняет неполадки по заявке и выставляет счет и договор.
Выявив потребности заказчика, мы решили настроить 2 отдельных воронки.
1 воронка: Разовые работы
Стадии в воронке «Разовые»: «Новая заявка» → «Осмотр/Обследование» → «Согласование стоимости работ и материалов» → «Заявка на оборудование» → «В работе» → «Оформление всех документов»→ «Всё выполнено»→ «Оплата получена».
Список всех возможных вариантов заявок:
- видеонаблюдение;
- охранно-пожарная сигнализация;
- СКД — система контроля доступа;
- СКС — структурированные кабельные сети;
- другое — все остальное.
Помимо обработки заявок, много времени в компании уделяется и плановым работам. Для организации плановых работ был создан новый объект со своей стадийной моделью (воронкой) и структурой полей в карточке объекта.
2 воронка: Плановые работы
Стадии в воронке «Плановые работы»: «Новая» → «Дата работ назначена» → «Выполнить на следующей неделе» → «Выполнить на этой неделе» → «Сегодня крайний срок» → «Просрочено» → «Работы выполнены». Настроенная автоматика перемещает объект в соответствующую стадию воронки, в зависимости от даты начала работ. При успешном завершении плановой работы у сотрудника запрашивается следующая дата этих плановых и после этого в стадии “Дата работ назначена” создается новая плановая работа в виде копии завершенной работы но с новой датой.
Всем пользователям системы настроили права согласно штатному расписанию.
По желанию заказчика изменили строки и настройки в мобильном приложении «Мой CRM»: в нем можно добавить или скрыть поля, которые отображаются. Это еще одно из преимуществ SberCRM — можно настраивать вид карточки сделки отдельно для десктопной и мобильной версии, для создания сделки и для редактирования. А еще разные виды карточек для разных ролей. Например, для роли «Монтажник», мы скрыли поля «Наценка» и «Общая стоимость».
В результате внедрения SberCRM мы реализовали все требования заказчика. Работая в системе, менеджер заводит заявку на проведение работ. Ставится задача исполнителям — проводится осмотр, оценка предстоящих работ. По одной задаче могут работать сразу несколько исполнителей, а в самой задаче исполнители могут оперативно взаимодействовать между собой и руководителем.
Теперь ООО «Партнер» может более эффективно обрабатывать поступающие заказы. Заявки моментально становятся доступны сотрудникам — они могут перераспределить между собой выезд на объект, а руководитель может отследить ход работ и исполнителя в текущий момент времени.
Не получится забыть о задачах — по плановым работам в нужное время приходит напоминание. CRM-система обеспечивает прозрачный, эффективный и автоматизированный процесс выполнения работ, сокращает время на их согласование между сотрудниками и руководителем, что в целом повышает эффективность работы компании.
Краткие итоги
Если вы задумались о том, что пришло время автоматизировать процессы компании, сделав их быстрее и точнее — напишите или позвоните нам. С 2008 года мы занимаемся внедрением ПО для бизнеса, реализовав за это время множество проектов. Проводим консультации и обучение, подберем лучший вариант автоматизации вашего предприятия, беремся за работу любой сложности и масштаба.
