Во многих компаниях сделки строятся не на готовых товарах с фиксированной ценой, а на услугах и комплексных предложениях, стоимость которых зависит от сроков, объема, налоговой ставки и других условий. Стандартный модуль Битрикс24 товары изначально ориентирован на работу с каталогом и ограничен фиксированным набором колонок, поэтому в таких сценариях быстро проявляются его слабые стороны.
Именно с такой ситуацией к нам обратилась компания из ресторанно-гостиничной сферы. Менеджерам требовалось учитывать периоды проживания гостей, рассчитывать стоимость по дням, работать с разными ставками НДС и согласовывать каждую позицию с ответственными в четкой последовательности. Мы предложили решение — доработка Битрикс24, в рамках которой стандартная таблица «Товары» была заменена на «Смету», настроенную под бизнес-процессы клиента и избавленную от ограничений встроенного функционала.
Как мы реализовали проект
Мы внедрили «Смету», в которой каждая позиция равнозначна товару, но при этом таблица поддерживает произвольные колонки, а данные в них можно редактировать без пересоздания документа. Автоподсчет сумм позволяет мгновенно увидеть итоговые значения, а при смене ставки НДС все расчеты обновляются автоматически.
Для удобства работы реализован ряд функций, напрямую влияющих на скорость и точность обработки сделок:
-
свободное название сметы, например, для указания номера мероприятия или комнаты;
-
авторасчет количества дней по датам заезда и выезда;
-
добавление и удаление позиций кнопками «+» и «–», с возможностью предзаполнения строк базовыми значениями;
-
интеграция каждой позиции в смарт-процессы, чтобы запускать уведомления и контрольные задачи;
-
удаление сметы одной кнопкой в случае ошибки;
-
редактирование любых ячеек, кроме тех, что рассчитаны автоматически;
-
сохранение сметы с пробросом итоговой суммы в поле сделки и возможностью выполнить заранее оговоренные действия — от постановки задач до уведомлений.
Мы разработали и протестировали все функции на реальных сценариях заказчика, чтобы после запуска сотрудники могли сразу продуктивно работать в системе.
Иллюстрации
Рисунок 1 — Общий вид
Рисунки 2-3 — Кнопки «+» и «–»
Рисунок 4 — Редактирование ячеек
Рисунок 5 — Итоговая сумма внутри сделки
Как «Смета» работает в сделке
После внедрения «Сметы» мы выстроили для менеджеров понятный алгоритм, в котором каждый шаг логично продолжает предыдущий. Теперь оформление сметы не требует дополнительных пояснений или технических знаний — все делается в одном окне, а система сама контролирует расчеты и запускает нужные процессы.
Последовательность действий выглядит так:
-
Создать смету в карточке сделки — система сформирует одну услугу по умолчанию.
-
Ввести название и параметры, включая даты заезда и выезда, количество дней рассчитывается модулем.
-
Добавить или удалить позиции с помощью кнопок «+» и «–».
-
Выбрать ставку НДС — система мгновенно пересчитает суммы по всем строкам.
-
Отправить на согласование — смарт-процессы уведомляют ответственных и запускают связанные задачи.
-
Сохранить смету — итоговая сумма попадает в сделку, а при сохранении выполняются заранее настроенные действия, например постановка задач или отправка уведомлений.
Подобный порядок шагов экономит время, исключает ручной пересчет и сводит к минимуму вероятность ошибок.
Результаты внедрения
После замены стандартных Битрикс24 товары на «Смету» заказчик получил инструмент, полностью отражающий специфику его работы. Теперь менеджеры могут вести расчеты прямо в сделке, быстро согласовывать позиции и быть уверенными, что итоговые суммы корректны. Система стала гибче, а согласование — прозрачнее: все изменения фиксируются, ответственные получают уведомления, и ни одна позиция не теряется в процессе.
Описанный вариант — лишь один из возможных. Мы можем изменить структуру «Сметы» под любую логику: добавить предзаполненные услуги, расширить набор полей, встроить собственные формулы расчета или реализовать иной порядок пересчета и согласования.
Краткие итоги
Если вы сталкиваетесь с ограничениями стандартного функционала и понимаете, что система должна подстраиваться под ваш бизнес, а не наоборот — самое время это изменить. Мы в Integrator.Digital адаптируем Битрикс24 под конкретные задачи бизнеса, расширяя его возможности и повышая контроль над процессами.
Напишите нам, позвоните или оставьте заявку на сайте — обсудим ваши задачи, предложим оптимальное решение и реализуем его в короткие сроки. После запуска мы обучим команду и будем рядом, чтобы система работала именно так, как нужно вам.
