4.9
Поможем грамотно и бесплатно

Проконсультируем быстро по любым вопросам

Кейс: Расширенные права в CRM Битрикс24

Наши клиенты обратились к нам с просьбой разработать для них дополнительный функционал для Битрикс24, который будет позволять ограничивать доступ к делам в общих сущностях контактов и компаний.

Карточки контактов и компаний агрегируют в себе всю информацию, включая переписку в рамках различных сделок. И если доступ к сделкам разграничивается штатно путем настройки ролей в CRM, то ограничить доступ к делам в рамках общих компаний и контактов штатно в Битрикс24 нельзя. То есть, например, менеджер, не имея доступа к чужим сделкам, сможет зайти в карточку компаний и увидеть конфиденциальную информацию, а будет видеть только свои дела.

Свои и чужие дела в карточке CRM Битрикс24

В особенности, для больших компаний с несколькими отделами часто появляется задача, чтобы несколько сотрудников работали с одним контрагентом, но политики безопасности не позволяют сделать переписку общей.

Задача также востребована в отделах безопасности для контроля всех событий по взаимодействию с контрагентом. 

В нашем случае у клиента оказалось всего 4 подразделения и 2 типа сотрудников, Руководитель и Менеджер. Каждый сотрудник ведет свои сделки, требуется ограничить доступ к сделкам других сотрудников и других подразделений при просмотре карточки Контакта или Компании следующим образом: 

1. Настройка доступа для менеджера отдела продаж:

Менеджер видит в списках и имеет доступ только к своим сделкам, при этом:

(«Ограничение 1») При заходе в карточку Контакта или Компании:

  1. Сотрудник не видит агрегированные данные из чужих сделок: звонки, письма, комментарии, встречи, смс, счета, документы, задачи. Данные просто скрываются, как будто их нет на странице Контакта или Компании.
  2. При открытии по прямой ссылке эти данные также недоступны.

2. Менеджеры из отделом «Технической службы» видят в списках и имеют доступ ко всем сделкам в пределах своего отдела (например, «Ремонт и постпродажное обслуживание»), но при этом действует ограничение, аналогичное «Ограничению 1», но для сделок менеджеров других отделов

3. Руководитель каждого отдела видит в списках и имеет доступ ко всем сделкам своих подчиненных, но при этом действует ограничение, аналогичное «Ограничению 1», но для сделок менеджеров других отделов.

Только свои дела в Битрикс24 CRM

На Администраторов ограничения доступа не распространяются.

Разработка пользовательского интерфейса настройки ролей и групп не предполагается.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 24.01.2024

    Обновление сервиса миграции из Облака в Коробку Битрикс24

    С осени 2023 года у клиентов Битрикс24 пропала возможность штатного переноса облачного портала в кор...

    Подробнее
  • 16.11.2023

    Битрикс24 Вега - единые настройки портала

    Обзор функционала новой версии Битрикс24 - Вега. В новой версии Битрикс24 появилась возможность созд...

    Подробнее
  • 23.09.2023

    Сравнение Битрикс24 и SberCRM

    CRM — это важная часть работы компании, и в особенности отдела продаж. В ней хранятся все важные дан...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.