Битрикс24 автоматическое объединение дублей

Эффективность работы компании во многом зависит от того, насколько хорошо отлажены ее механизмы взаимодействия с клиентами. Грамотная настройка CRM-системы облегчает работу сотрудникам, упрощает сбор лидов, помогает налаживать и поддерживать хорошие отношения с покупателями. Если клиента вовремя оповещают о всех этапах сделки, своевременно предоставляют полную информацию, не забывают поздравить с днем рождения и активировать индивидуальную скидку — создаются взаимовыгодные отношения, которые могут существовать очень долго.

Одной из причин, замедляющих работу сотрудников в CRM-системе, является большое количество дублей. Это могут быть как сгенерированные лиды, так и компании или клиенты, сотрудничество с которыми проходит на постоянной или периодической основе. Множество одинаковых данных запутывает персонал, а главное — это может повредить точности статистики, на основе которой выстраивается как длительная, так и краткосрочная стратегия компании. Понимая важность этой проблемы, в Битрикс24 разработали инструмент, помогающий без усилий объединять дубликаты в CRM-системе.

Принцип работы автоматического объединения дубликатов

Для каждого участника системы объединение дубликатов — индивидуальное. Это означает, например, что лиды у одного сотрудника объединятся между собой, но не объединятся с лидами другого сотрудника. При этом инициировать процедуру поиска и объединения сможет только работник, имеющий права на удаление и изменение элементов в системе.

Функция поиска дубликатов запустится во время перехода в контакты, компании или лиды. После завершения процедуры на экране появится оповещение о найденных дубликатах с предложением объединить их и настроить интервал регулярной проверки. Полностью совпадающие дубли объединяются автоматически, а для остальных есть возможность выполнить ручное объединение.

Для того чтобы перейти к настройкам инструмента, необходимо, находясь в требуемом разделе CRM-системы, нажать на шестеренку (настройки) и выбрать «Контроль дубликатов». Настройка параметров поиска дубликатов позволяет определить поля, по которым будет выполняться поиск:

• телефон;
• электронная почта;
• Ф.И.О;
• название компании.

Вторым параметром является периодичность. Для ее настройки откройте нужный раздел, нажмите шестеренку (настройки), далее нажмите «Автоматический поиск дубликатов». Для выбора доступны варианты:

• каждый день;
• один раз в неделю;
• один раз в две недели;
• один раз в месяц;
• один раз в полгода;
• не проверять — это отключит поиск.

Для каждой из сущностей — компаний, контактов и лидов — установка параметров выполняется раздельно, что повышает возможность более тонкой настройки функции.

Краткие итоги

Портал Битрикс24 постоянно развивается: появляются новые функции, улучшаются старые, убираются неактуальные. Разработчики непрерывно совершенствуют систему, внедряя инструменты, нацеленные на повышение надежности и простоты использования. Как правило, своевременное обновление системы помогает поддерживать и даже повышать её эффективность без лишних затрат.

Если вы хотите, чтобы ваша система всегда находилась в самом актуальном состоянии — обращайтесь к нам. Больше 10 лет мы занимаемся внедрением, настройкой и поддержкой CRM-систем. Вам не хватает встроенных инструментов — мы подключим и настроим сторонние разработки. Если же вам нужно что-то совершенно особенное — мы самостоятельно разработаем для вас приложение с требуемым функционалом.

Владимир БезюковРуководитель компании