Битрикс24 автоматическое объединение дублей

Эффективность работы компании во многом зависит от того, насколько хорошо отлажены ее механизмы взаимодействия с клиентами. Грамотная настройка CRM-системы облегчает работу сотрудникам, упрощает сбор лидов, помогает налаживать и поддерживать хорошие отношения с покупателями. Если клиента вовремя оповещают о всех этапах сделки, своевременно предоставляют полную информацию, не забывают поздравить с днем рождения и активировать индивидуальную скидку — создаются взаимовыгодные отношения, которые могут существовать очень долго.

Одной из причин, замедляющих работу сотрудников в CRM-системе, является большое количество дублей. Это могут быть как сгенерированные лиды, так и компании или клиенты, сотрудничество с которыми проходит на постоянной или периодической основе. Множество одинаковых данных запутывает персонал, а главное — это может повредить точности статистики, на основе которой выстраивается как длительная, так и краткосрочная стратегия компании. Понимая важность этой проблемы, в Битрикс24 разработали инструмент, помогающий без усилий объединять дубликаты в CRM-системе.

Принцип работы автоматического объединения дубликатов

Для каждого участника системы объединение дубликатов — индивидуальное. Это означает, например, что лиды у одного сотрудника объединятся между собой, но не объединятся с лидами другого сотрудника. При этом инициировать процедуру поиска и объединения сможет только работник, имеющий права на удаление и изменение элементов в системе.

Функция поиска дубликатов запустится во время перехода в контакты, компании или лиды. После завершения процедуры на экране появится оповещение о найденных дубликатах с предложением объединить их и настроить интервал регулярной проверки. Полностью совпадающие дубли объединяются автоматически, а для остальных есть возможность выполнить ручное объединение.

Автоматическое уведомление о дублях в Битрикс24

Для того чтобы перейти к настройкам инструмента, необходимо, находясь в требуемом разделе CRM-системы, нажать на шестеренку (настройки) и выбрать «Контроль дубликатов». Настройка параметров поиска дубликатов позволяет определить поля, по которым будет выполняться поиск:

  • телефон;
  • электронная почта;
  • Ф.И.О;
  • название компании.

Вторым параметром является периодичность. Для ее настройки откройте нужный раздел, нажмите шестеренку (настройки), далее нажмите «Автоматический поиск дубликатов». Для выбора доступны варианты:

  • каждый день;
  • один раз в неделю;
  • один раз в две недели;
  • один раз в месяц;
  • один раз в полгода;
  • не проверять — это отключит поиск.

Выбор частоты проверки дублей в Битрикс24

Кнопка сохранить в настройках периода проверки дубликатов в Битрикс24

Для каждой из сущностей — компаний, контактов и лидов — установка параметров выполняется раздельно, что повышает возможность более тонкой настройки функции.

Краткие итоги

Портал Битрикс24 постоянно развивается: появляются новые функции, улучшаются старые, убираются неактуальные. Разработчики непрерывно совершенствуют систему, внедряя инструменты, нацеленные на повышение надежности и простоты использования. Как правило, своевременное обновление системы помогает поддерживать и даже повышать её эффективность без лишних затрат.

Если вы хотите, чтобы ваша система всегда находилась в самом актуальном состоянии — обращайтесь к нам. Больше 10 лет мы занимаемся внедрением, настройкой и поддержкой CRM-систем. Вам не хватает встроенных инструментов — мы подключим и настроим сторонние разработки. Если же вам нужно что-то совершенно особенное — мы самостоятельно разработаем для вас приложение с требуемым функционалом.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 22.04.2022

    Битрикс24 для службы HR

    Ответственные менеджеры и грамотные специалисты своего дела — это именно то, на чем основывается усп...

    Подробнее
  • 14.02.2022

    1 место по привлечению клиентов 1C-Битрикс24

    2022 год начался для нас с отличной новости! По итогам первого месяца мы вышли в лидеры по привлечен...

    Подробнее
  • 28.12.2021

    Разработка калькулятора для расчета крыши

    В тяжелых условиях современных реалий, для того чтобы бизнес процветал, необходимо пользоваться любы...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.