Компания-клиент активно использует Битрикс24 как CRM-систему и 1С как учетную систему для ведения складского и финансового учета. Продажи оформляются в Битрикс24, после чего информация о сделках автоматически передаётся в 1С.
Клиентская задача:
При синхронизации сделок из Битрикс24 в 1С возникала проблема: скидки на товары, указанные в сделках CRM, передавались в 1С некорректно. Это приводило к расхождениям в суммах заказов, путанице у менеджеров и необходимости вручную проверять и исправлять данные в 1С.
Проблема:
Скидки в Битрикс24 и 1С рассчитываются по разным алгоритмам. Штатный механизм синхронизации не предусматривает правильную передачу скидок между системами. В результате:
-
Общая сумма заказа в 1С не совпадала с данными из CRM;
-
Происходили ошибки при выставлении счетов и отгрузках;
-
Возрастал риск недовольства клиентов и потери дохода.
Цели проекта:
-
Обеспечить корректную передачу скидок из сделок Битрикс24 в заказы клиентов 1С;
-
Добиться полного соответствия итоговых сумм в обеих системах;
-
Исключить необходимость ручных правок заказов в 1С после синхронизации;
-
Повысить точность, прозрачность и надёжность обмена данными между отделами продаж, логистики и бухгалтерии.
Решение:
Мы детально изучили, как в Битрикс24 формируется структура сделки, и как именно указывается скидка на уровне товарных позиций. Параллельно была исследована конфигурация 1С:УНФ клиента — в том числе способы применения скидок и правил ценообразования.
Основные изменения:
-
Реализована логика пересчёта скидок из Битрикс24 в формат, понятный 1С;
-
При передаче данных сделок скидки корректно отображаются на уровне строки заказа в 1С;
-
Обеспечено точное совпадение итоговой суммы заказа в обеих системах.
Результат:
-
Скидки из Битрикс24 корректно отображаются в заказах 1С;
-
Устранены расхождения в суммах и ручные доработки;
-
Повышена прозрачность и надёжность процессов продаж и учёта;
-
Существенно снижено количество ошибок в документообороте;
-
Повышено доверие клиентов и улучшено взаимодействие между отделом продаж и бухгалтерией.
Передача скидки из Б24 в 1С до кастома синхронизации:
Передача скидки из Б24 в 1С после кастома синхронизации:
Итог: бизнес-эффект
До внедрения:
-
Менеджеры вручную проверяли до 80% заказов;
-
Возникали регулярные споры между отделом продаж и бухгалтерией;
-
Часто встречались ошибки в счетах и актах.
После внедрения:
-
Сотрудники работают быстрее и точнее;
-
Система учета полностью соответствует данным из CRM;
-
Автоматизация позволила сократить нагрузку на сотрудников и исключить человеческий фактор
