Интеграция и настройка синхронизации SberCRM и «1С»: пошаговый гайд

Во многих компаниях SberCRM отвечает за управление взаимоотношениями с клиентами, а «1С» — за бухгалтерский учет и обработку заказов. Чтобы данные не дублировались и всегда оставались актуальными в обеих системах, важно настроить их синхронизацию.

Как правило, такая задача требует привлечения специалистов, разработки и тестирования, что делает запуск долгим и ресурсоемким. Приложение «Интеграция с 1С», доступное в маркетплейсе SberCRM, позволяет обойтись без сложных процедур. Подключение выполняется по заранее подготовленным шаблонам: достаточно выбрать нужную конфигурацию, ввести параметры и запустить процесс обмена.

В этом материале пошагово разобраны все этапы подключения — от подготовки «1С» до запуска синхронизации.

Что дает интеграция SberCRM и «1С»

Автоматизированный обмен справочниками, документами и регистрами между SberCRM и типовыми конфигурациями «1С» — «Бухгалтерия предприятия», «Управление торговлей», «Управление нашей фирмой» — устраняет необходимость ручного экспорта и импорта данных. В результате менеджеры всегда работают со свежей информацией о клиентах, товарах, счетах и заказах, а бухгалтерия и склад получают оперативные отчеты о продажах.

Экономия времени и снижение числа ошибок позволяют быстрее и точнее обрабатывать обращения и выстраивать более продуктивное взаимодействие с клиентами.

Как подготовиться к интеграции с 1С

Прежде чем переходить к настройке в SberCRM, следует подготовить среду «1С». 

Для этого нужно:

• опубликовать данные «1С» через OData, чтобы SberCRM могла к ним обращаться;

• получить у администратора URL публикации;

• создать в «1С» учетную запись для обмена данными и установить надежный пароль (не менее восьми символов, включая цифры и заглавные буквы) — требование безопасности SberCRM.

Когда все пункты будут выполнены, можно переходить непосредственно к настройке интеграции на платформе SberCRM.

Пошаговая настройка интеграции SberCRM с «1С»Настройка выполняется поэтапно в интерфейсе SberCRM — разберем каждый шаг подробнее.

Шаг 1: Установка приложения

Перейдите в маркетплейс SberCRM, найдите раздел «Финансы» → «Бухгалтерия» и установите приложение «Интеграция с 1С». После установки оно появится в списке доступных приложений.

Шаг 2: Создание новой конфигурации

В установленном приложении выберите «Настройки» и нажмите на «+ Новая конфигурация». Откроется форма, в которой нужно заполнить основные параметры:название конфигурации (для удобства поиска и управления);

• адрес сервера (хост) — сюда вводится полученный ранее URL;

• логин и пароль от учетной записи в «1С».

После ввода данных система проверит подключение. Если они все указано корректно, конфигурация будет сохранена, и можно переходить к следующему этапу — настройке соответствий.

Шаг 3: Настройка соответствий между объектами 1С и SberCRM

Для настройки соответствий предусмотрено два подхода:

• использование шаблона — оптимальный вариант для большинства типовых сценариев: достаточно выбрать готовый шаблон из списка и нажать «Применить», после чего система автоматически заполнит соответствия объектов и полей;

• ручная конфигурация — необходима при работе со специфическими справочниками или дополнительными полями: требуется самостоятельно сопоставить объекты «1С» и CRM и указать пары соответствующих полей.

Корректность сопоставлений нужно обязательно проверить — от этого зависит, насколько точно и стабильно будет работать обмен между системами.

Шаг 4: Запуск синхронизации

После завершения нужно выбрать режим обмена:

• единовременная синхронизация (для первой загрузки или разового обмена);

• периодическая синхронизация (для постоянного автоматического обмена данными).

Нажмите «Запустить конфигурацию» — обмен начнется сразу после старта.

Управление и контроль

SberCRM отображает подробную информацию о текущем состоянии интеграции. На вкладке «Состояние синхронизации» отображаются все ошибки и предупреждения, возникающие при обмене. Это позволяет оперативно исправлять возможные проблемы — сбои авторизации или недоступность сервера «1С».

На вкладке «Конфликты» выводятся данные, которые были удалены вручную в одной из систем. Здесь можно принять решение: восстановить удаленные записи или оставить синхронизацию без изменений.

Для опытных пользователей

Помимо базовых, приложение поддерживает продвинутые функции: можно настроить модели состояний для объектов, сопоставить ответственных сотрудников SberCRM и «1С», а при необходимости — выполнить полную или частичную перезаливку данных в случае серьезных изменений в системе «1С».

Кроме того, доступны фильтры для отбора — они позволяют синхронизировать только нужные документы и объекты, не перегружая систему избыточной информацией. Эта опция особенно полезна при работе с большим объемом данных.

Важно: тестирование и правила синхронизации

Тестирование и отладка шаблона должны выполняться только на экспериментальной базе «1С». Активация в промышленном контуре без предварительной проверки может привести к потере данных или созданию дубликатов.

При работе с шаблонной интеграцией следует соблюдать следующие правила:

• для корректной синхронизации «1С» и SberCRM необходимо использовать тип связи «Двусторонняя», так как настройка двух односторонних связей для одной пары объектов может привести к созданию дубликатов;

• тип связи «Двусторонняя» не применяется при обмене данными между регистрами «1С»;

• любые изменения соответствий необходимо сначала проверять в тестовом окружении, и только затем переносить в рабочую систему;

• при синхронизации коллекций «1С» необходимо указать в соответствии все поля с данными, иначе при полном обновлении возможна их потеря.

Соблюдение этих правил критически важно для стабильной работы и сохранности данных в обеих системах.

Заключение: шаблоны — это удобно

Готовые шаблоны в SberCRM позволяют быстро организовать обмен данными с «1С» без сложной доработки и программирования. Для большинства компаний малого и среднего бизнеса их вполне достаточно: они помогают ускорить запуск процессов, сократить ручной труд и повысить прозрачность взаимодействия между отделами.

Если же потребности выходят за рамки типовых сценариев — требуется синхронизация нестандартных полей, взаимодействие с доработанными конфигурациями или более гибкая логика обмена — шаблонов может быть недостаточно. В таких ситуациях стоит привлечь специалистов, которые смогут адаптировать проект под конкретные задачи.

Команда Integrator.Digital помогает компаниям настраивать интеграцию с учетом всех особенностей предприятия: добавляет недостающие объекты, дорабатывает схемы обмена и обеспечивает стабильную работу в сложных условиях, позволяя не ограничиваться типовыми возможностями, а выстраивать наиболее продуктивное взаимодействие SberCRM и «1С».

Готовые шаблоны обеспечивают быстрый запуск, однако для глубокой кастомизации интеграции стоит обратиться к профессионалам, способным вывести обмен данными между SberCRM и «1С» на качественно новый уровень.