Настройка канбан в Битрикс24

Канбан – это вид отображение элементов CRM, на данный момент являющийся самым популярным в России. Очень удобно управлять движением лидов и сделок на рабочем столе Битрикс24. Недавно канбан в Битрикс24 стал ещё более удобным, так как теперь его можно настраивать.

Настраивать можно как карточку быстрой формы создания лида и сделки, так и карточки просмотра лидов и сделок в режиме канбан.

Чтобы приступить к настройкам, нужно нажать на кнопку «Быстрый лид» в разделе лиды, или «Быстрая сделка» в разделе сделки, затем внизу нажать на кнопку «Выбрать поле» и выбрать один из нужных Вам пунктов.

Рассмотрим на примере настройки полей быстрой формы создания лида. Например, Вы хотите заполнять такие штатные поля, как дата рождения, должность, источник, а также назначить ответственного. Для этого ставите нужные галочки во всплывающем окне настроек. Это касается не только штатных полей, но а также Вы можете туда добавлять и свои пользовательские поля.

Теперь форма быстрого создания лида будет выглядеть более подробной и не надо будет лишний раз открывать созданный лид, чтобы дополнить его информацией.

Теперь рассмотрим пример настройки полей карточки просмотра на примере лидов. Например, Вам не нужна сумма лида, а наоборот нужно добавить именно свой набор важных для Вас полей. Для этого также нужно выставить необходимые галочки в окне настройки полей карточки просмотра.

Теперь Ваши лиды будут занимать больше места в высоту, но зато перед галазами менеджеров будет гораздо больше полезной информации и им не придется совершать лишних действий, чтобы посмотреть важную для них информацию.

Также очень важным моментом является тот факт, что, как и в случае с карточками CRM, может быть два вида настроек, общий вид и свой вид. Это значит, что администратор портала сможет настроить карточки канбан как считает нужным, но при этом каждый менеджер сможет всегда настроить этот вид для себя, если ему, например, чего-то не хватает в общем.