Внедрение и настройка SberCRM в любой бизнес

СберCRM - система, которая работает вместе с вашей компанией

CRM-система — оптимальный способ организованного и эффективного обслуживания клиентов компании. SberCRM позволяет отделу продаж компании:

• Оперативно получать информацию о взаимодействиях с клиентами.

• Анализировать эффективность стратегии продаж.

• Оценивать ситуацию на рынке и вашей отрасли бизнеса.

Все функции СберCRM кастомизируются под потребности клиента и обеспечивают свободу в управлении бизнес-процессами. В результате чего, вы получаете ряд преимуществ для бизнеса.

Что умеет СберCRM?

Мы работаем с различными ПО и системами управления. Вот некоторые особенности, которые мы отметили при кастомизации SberCRM для разных отраслей бизнеса:

• Мощная настройка: SberCRM предлагает множество вариантов кастомизации, включая настраиваемые поля, вкладки и виджеты для построения конкретных бизнес-процессов.

• Комплексный функционал: управление базой данных и интеграция мессенджеров, чатов и почты, для упрощения всех взаимодействий с клиентами.

• Масштабируемость: СберCRM растет вместе с бизнесом, она может обрабатывать большой объем данных и пользователей без снижения эффективности.

• Удобство для пользователя. Несмотря на широкие возможности, CRM достаточно удобная для пользователя и не требует дополнительного обучения.

• Кастомизация, расширения и интеграции. В SberCRM можно добавлять новые поля и объекты разных типов. А интеграция со сторонними системами позволяем расширить функционал (например, подключить телефонию или интеграцию с 1С) и собрать всю информацию о клиенте.

Функции и возможности кастомизации и настройки SberCRM помогут адаптировать систему к тем процессам, по которым работает ваша компания. Контролируйте информацию, которая проходит от клиентов и других подразделений, с помощью настраиваемых модулей, полей и создания новых объектов. Выбирайте только те функции, которые вам нужны.

Рассмотрим архитектуру СберCRM, поговорим о новых объектах, разных типов полей, и связей.

Создание новых объектов

Объекты помогают сотрудниками просматривать информацию об обращении клиентов, заявки на обслуживание, сервис и подобные взаимодействия. Благодаря полям, ссылкам, описаниям и кнопкам в разделе «Менеджер объектов», вы получаете все необходимое для разработки собственных объектов, а также связанные списки для каждого нового процесса.

Интерфейс раздела «Менеджер объектов»

Как создать новый объект:

Войдите в SberCRM с правами администратора.

Откройте: «Рабочий стол» > «Менеджер объектов» > «Новый объект».

Задайте «Название поля», «Имя объекта».

Заполните поле «Описание» и добавьте иконку.

Создание нового объекта

Теперь в меню появилось новое обращение.

Создание разных типов полей

Вкладка «Обращение» в разделе «Менеджер объектов» позволяет настроить форму для сбора информации о записях и услугах.

В форму можно добавлять стандартные и настраиваемые поля, или добавлять их в архив. Форма зависит от макета, который тоже редактируется под потребности. На вкладке «Новое поле» представлен широкий выбор типа полей: тексты, справочники, описания, число, даты и другие. Настройка связи между объектами позволяет глубже понимать процессы, вплоть до причины отказа клиента от услуги.

Редактирование макетов

На вкладке «Макеты» можно настроить то, как будет выглядеть система для разных ролей. Макеты — это набор стандартных форм для карточек объектов.

Создание макетов

Можно создавать разные подробные представления для каждого объекта. Удобный список форм от таблицы до календаря, есть возможность изменить порядок или изменить столбцы и создать собственные связанные списки. Таким образом, сотрудник легко найдет нужную компанию или сотрудника компании-клиента.

Приведем примеры пользовательского объекта на практике:

Автомобильный салон хочет вести базу данных автомобилей, имеющихся в наличии или проданных, а также отслеживать запросы на продажу, относящиеся к каждому автомобилю. Они создают объект в качестве основного вида отображения. Создается цепочка пользовательских объектов для отслеживания автомобилей по мере их перехода от таких этапов, как: новый, бронь, в процессе покупки и продажи. Они просматривают звонки с запросами или электронные письма, зарегистрированные в записи каждого клиента, и связывают контакты и сделки, когда автомобиль продается.

В процессе кастомизации, мы добавляли специальные модули, чтобы сузить круг важных вопросов, для компании.

Тип объекта по нужным параметрам

Также можно создавать объекты по параметрам чек-листа: заполнение и ведение, что значительно упрощает процесс контроля сотрудников. Обновление и настройка в режиме реального времени.

Создание объекта с типом «связь»

В этом объекте можно задать различные типы связей, от простых до множественных. Мы выбираем, какой объект мы хотим отобразить в этом поле, как связаны они между собой, и вариант отображения

Выбор связи для объектов

Менеджер меток

В простой вкладке добавляем параметры метки, иконку и цвет. Добавление меток, позволяет определить конкретные действия и ускорить выполнение задач.

Читайте другие статьи и узнавайте больше о специфике и особенностях работы SberCRM в соответствующем разделе.

Если вы хотите узнать больше — напишите или позвоните нам по номеру: +7 (800) 600-85-81

Расскажем, как именно SberCRM может быть полезна для вашего бизнеса и какие конкурентные преимущества можно получить за счет ее внедрения.

Наши специалисты производят индивидуальные настройки, под специфику работы вашей компании, делая CRM гибкой и динамичной.