Разные представления карточек CRM Битрикс24

Как мы уже писали ранее в статье, посвященной отображению карточек в Битрикс24, в настройках карточки было всего два вида отображения, общий и свой. Но многим клиентам этого оказалось недостаточно, так как очень часто возникает потребности индивидуальной настройки карточки ряду сотрудников компании.

Мы выходили из положения, настраивая каждому такого сотруднику свой вид карточки индивидуально. Но что делать, когда таких сотрудников не один-два, а много? Настраивать одно и тоже десять раз не очень рациональное занятие.

Поэтому спешим сообщить про долгожданную функцию, которую наконец разработчики Битрикс24 выкатили в релиз – управление множеством представлений карточки CRM. Теперь Вы можете создать сколько угодно видов карточек и раздать её нужным отделам или сотрудникам.

Теперь расскажем, как настраивать эти виды представлений. Для того, чтобы начать, нужно открыть любую карточку CRM, где Вы хотите настроить разные виды представлений, например, карточку лида, и в правом верхнем углу нажимаем на шестеренку и выбираем «Создать новое представление».

Затем нужно назвать новое представление, например, «Отдел продаж», а затем выбрать сотрудников или отделы, которым это представление будет доступно, и нажать кнопку «Сохранить».

После этого данное представление появится у администраторов портала и у тех сотрудников, которых Вы указали.

Если позднее Вы захотите внести какие-то изменения или удалить ненужное представление, нужно там же сверху нажать на шестеренку и выбрать «Изменить/удалить представление...».

Затем можно, например, добавить ещё сотрудников, для этого надо нажать на соответствующую кнопку и выбрать ещё отделы.

Чтобы удалить представление, нужно выбрать ненужное галочкой и нажать кнопку удалить.