Работа в Битрикс24 CRM. Часть 3. Компании

Помимо работы с текущими клиентами в лидах и сделках, нужно не забывать про своих старых клиентов, которые находятся в разделе «Компании». Для этого нужно обязательно планировать свои действия с клиентами на будущее.

Очень важно, периодически поддерживать связь со своими старыми клиентами, для этого, во-первых, нужно запланировать звонок, например через несколько месяцев, чтобы напомнить о себе, уточнить, не требуется ли ещё какая-либо продукция Вашей компании.

После того, как Вы выберете нужную дату, нужно заполнить все необходимые параметры звонка, название, описание, время, за сколько напомнить, и нажать кнопку «Сохранить».

Также Битрикс24 подскажет, если есть дела по клиентам на сегодня, он будет отображать это сверху в виде красного счетчика, а также можно будет нажать на соответствующий фильтр.

Также у компаний клиентов нужно заполнять реквизиты, для этого достаточно знать только ИНН, основные реквизиты подтянутся автоматически. Для этого нужно в поле «реквизиты» нажать «добавить» и выбрать нужный шаблон, например «организация».

После чего нужно ввести в соответствующее поле ИНН, и выбрать компанию, которую предложит Битрикс24.

После чего подтянутся основные реквизиты, включая юридический адрес. Затем внизу надо нажать кнопку «Сохранить», а затем ещё раз в компании «Сохранить».

Если после общения с клиентом Вы поняли, что они хотят у Вас снова что-то заказать, то можно прямо из карточки компании войти во вкладку «Сделка» и там нажать на кнопку «Сделка».

После чего откроется карточка сделки, которую надо заполнить. Читайте также о том, как работать с лидами в Битрикс24 и как работать со сделками в Битрикс24 в нашем разделе, посвященному обучению. По всем вопросам - обращайтесь удобным для вас способом к нашим специалистам.