Работа в Битрикс24 CRM. Часть 2. Сделки

Понятие целевого клиента может отличаться в различных компаниях, чаще всего, это когда менеджер отправил и согласовал коммерческое предложение.

После того, как менеджеры определят, что клиент является целевым, то можно конвертировать его как минимум в две сущности, то есть в сделку и контакт, если это физическое лицо, и в три – сделку, контакт и компанию, если это юридическое лицо.

После конвертации лид пометится как качественный и скроется из вида. При этом откроется карточка сделки, к которой будет уже привязана созданная новая компания и контакт.

Также стоит отметить тот факт, что при конвертации лида, все дела по нему закроются и попадут в историю сделки, включая комментарий, который заполнял менеджер в карточке лида.

Карточка сделки, также, как и карточка лида, разделена на две части, слева располагаются статические поля, присущие теперь только сделке, а справа располагается динамическая информация в виде встреч звонков и так далее.

Сделку, как и лид, нужно двигать по воронке продаж, либо в канбане, либо в карточке лида, нажимая сверху на нужные стадии.

Также, как и в лидах, здесь есть панель действий: комментарий, ждать, звонок, SMS, письмо, Задача и встреча. Работают эти действия полностью идентично, как и в лидах, подробнее можно прочитать в нашей предыдущей статье.

В сделках можно использовать свои шаблоны документов, например, договор, акт и так далее.

Генерация и отправка происходит аналогично, как и в лидах, сначала Вы создаете документ, затем нажимаете на кнопку «Email» и отправляете его клиенту.

Также в сделке можно прикреплять товары, если у Вас есть номенклатура, заведенная вручную, или загруженная из 1С.

Также можно указать товар вручную, нажав на кнопку «Добавить строку». После этого нужно задать название, ввести стоимость, количество. После того, как Вы нажмете кнопку «Сохранить», сумма сделки обновится и заблокируется. Её Вы не сможете поменять, пока не удалите все товары из сделки.

После того, как сделка завершит все ключевые этапы продаж, например, Вы получите деньги, или подпишете акт, то её нужно будет обязательно завершить, как успешную.

Если сделка проваливается, то нужно выбрать «Сделка проиграна» и затем указать причину провала.

При этом можно настроить, чтобы менеджер в обязательно порядке вводил комментарий провала.

Как работать с компаниями в Битрикс24, по которым сделки не ведутся, мы расскажем в следующей статье.

Как работать с лидами в Битрикс24, читайте в нашей предыдущей статье.