Кейс: настройка смарт-процесса «Перевозки и доставка» в Битрикс24
Компания Атэк Логистик, осуществляющая грузоперевозки по всей России, активно развивается, совершенствуя не только способы доставки, а также свой портал Битрикс24 — именно с его помощью руководство и сотрудники контролируют и управляют всеми бизнес-процессами.
С вопросом донастройки портала к нам обратилось руководство Атэк Логистик, поставив задачу адаптировать процедуру логистики под непосредственные потребности компании, с учетом всех тонкостей. Обязательным условием являлась возможность простого назначения в CRM-системе ответственного за доставку.
Какие работы были выполнены
Для решения задачи мы использовали смарт-процесс «Перевозки и доставка» и универсальные списки.
Для начала создали следующие универсальные списки:
- «Водители» — для каждого элемента внесли требуемые данные (паспортные данные и дополнительная информация);
- «Поставщики» — для каждого элемента внесли требуемые данные (контактные лица и адреса).
Работает это так: создаем элемент смарт-процесса, — у нас это, например, какая-то доставка, — и открываем его: в карточке будет виден раздел «Водители», оформленный в виде раскрывающегося списка.
Чтобы назначить ответственного за доставку, достаточно выбрать нужного человека из раскрывающегося списка, после чего информация о нем, номер автомобиля, который за ним числится, а также его персональные данные, автоматически будет внесена в нужные поля.
В то же время у менеджера остается возможность вносить необходимые правки вручную. К примеру, водитель будет доставлять изделие не на закрепленном за ним автомобиле, а не другом, более подходящем — сотрудник может самостоятельно поменять нужные данные в элементе смарт-процесса. Информация в универсальном списке при этом останется прежней.
Еще добавили раздел «Отгрузка» — в него необходимо внести информацию о дате и времени загрузки, указать адрес и выбрать поставщика. При выборе поставщика произойдет автозаполнение всех прикрепленных к нему данных: контактных лиц и адресов загрузки — их тоже можно менять вручную, прямо в элементе, изменения не коснутся универсальных списков, оставаясь только в смарт-процессе.
Краткие итоги
В результате проведенных работ в компании появилась простая и удобная процедура для управления и контроля за логистикой. Сотрудникам, работающим на портале, теперь нет необходимости переключаться между сущностями, переносить данные из одних полей в другие — все это положительно влияет как на скорость работы, так и на сокращение количества ошибок, вызванных человеческим фактором. При этом автоматизация не «глухая», у менеджеров есть возможность изменять информацию в каждом конкретном случае, когда это необходимо.
Если у вас давно зреют идеи, как улучшить работу на портале, сделав так, чтобы она отвечала потребностям именно вашего бизнеса, напишите или позвоните нам. Мы в короткие сроки можем реализовать проекты любой сложности и масштаба.
