Методика работы с поставщиками в Битрикс 24

Довольно часто у клиентов возникает необходимость передавать свои заказы своим партнерам, но при этом критичным моментом является желание не допускать их в свой портал Битрикс24. В данной статье расскажем, как можно решить данную задачу.

Создается новая заявка в лидах, например в виде входящего телефонного звонка, менеджер заполняет данные клиента, такие как имя, фамилия, телефон, что хочет клиент, адрес оказания услуги и так далее.

Нужно создать отдельную стадию лидов, где в свою очередь настроить робота, который будет создавать автоматическую задачу, куда будут прокидываться данные заявки клиента.

При перемещении лида на эту стадию будет создана задача со всеми нужными данными клиента.

После чего нужно зайти в задачу и назначить в качестве ответственного Вашего партнера, который не зарегистрирован в Битрикс24, указав его email, имя и фамилию.

После чего Вашему партнеру уйдет автоматическое письмо с данными клиента, при этом, в качестве постановщика данной задачи останется ответственный менеджер за этот лид, и при каких-либо действиях со стороны партнера, он получит соответствующее уведомление.

Партнер может как ответить на письмо, так и, перейдя по ссылке, может прикрепить комментарии, начать и завершить данную задачу.

Ответственный менеджер получит уведомление.

При завершении задачи партнером, ответственный менеджер также получит соответствующее уведомление.

Таким образом можно передавать заявки своим партнерам и контролировать сроки их исполнения.