ServicePanel и AmoCRM настройка полей
Виджет ServicePanel это бесплатный виджет amoCRM, который необходим, чтобы управлять всеми виджетами Команды F5. После установки у вас появится удобный интерфейс, в котором в 1 клик можно устанавливать и настраивать все наши решения. Кнопка на ServicePanel появится в левой панели amoCRM.
В настоящий момент в ServicePanel представлены следующие виджеты:
Бесплатные виджеты:
● Поиск по списковым полям
● Обязательность заполнения полей сделки
● Интеграция amoCRM с Яндекс.Метрикой
● Лого на рабочий стол
● Дополнительный ответственный
● Автоматическое присвоение имени из ID сделки
● Запрет на смену ответственного
● Количество элементов в фильтре
● Настройка ленты
● Запрет удаления заявок из неразобранного
● Запрет переноса задач
● Группировка полей
● Запрет редактирования/удаления задач
● Запрет изменения/удаления примечаний
● Выделение в списках по shift
● Общий поиск контактов и компаний
● Запрет добавления новых типов задач
Платные виджеты по подписке:
● "Документы" - виджет генерации документов
● Интеграция с Яндекс Диск
● Поиск дублей
● Предотвращение дублей
● Интеграция с Google Disk
Чтобы установить ServicePanel на ваш аккаунт amoCRM, Вам необходимо перейти на сайт cmdf5 - Виджеты для amoCRM - Перейти к установке ServicePanel - Установить самостоятельно. После этого в правом углу скопируйте код виджета.
В другой вкладке откройте Ваш amoCRM - Настройка - API и внизу нажмите “Добавить виджет”.
Во всплывающем окне введите скопированный код виджета и нажмите “Сгенерировать ключ”.
Далее в появившиеся строчке выделите секретный ключ и скопируйте его.
Вернитесь в первую вкладку с настройкой ServicePanel, вставьте скопированный секретный ключ и нажмите скачать.
Загрузите скачанный архив в amoCRM с помощью кнопки «Загрузить», там же где вы генерировали ключ. Установка виджета в amoCRM на этом считается завершенной.
Теперь необходимо зарегистрироваться в ServicePanel. Для этого перейдите в Настройки - Интеграции и нажмите на ServicePanel.
Далее введите ваши данные, в том числе наш промокод integratordigita и нажмите “Установить”.
После этого у вас появится в меню amoCRM раздел ServicePanel. Если вы нажмете на него, то откроется окно с настройкой сервисов от F5.
Группировка полей
Виджет “Группировка полей” позволяет вам объединять и группировать поля, а также создавать иерархию полей.
Группы в первоначальном виде скрываются. Вы кликом раскрывается начинку, которая состоит из подгрупп и полей. Виджет поможет вам создавать большое количество полей и объединять их в группы, что позволит сэкономить место в карточке CRM.
Чтобы настроить данный виджет в amoCRM, перейдите в раздел ServicePanel или авторизуйтесь на сайте по логину amoCRM и паролю ServicePanel. Найдите виджет “Группировка полей” и перейдите в настройки данного сервиса.
Включите сервис и выберите область, где будут работать группировка. Далее переходите в карточку Сделки, Контакта или Компании, создаете специальные текстовые поля с названием групп и подгрупп.
Специальное поле для групп: "---Название группы---".
Специальное поле для подгрупп: "--Название подгруппы--".
Группа объединяет все поля и подгруппы, которые находится под ним до следующей группы. Подгруппа объединяет все поля, которые находятся под ним до следующей подгруппы или группы. То есть Группа может иметь вложенность из самостоятельных полей или подгрупп, в которой находятся поля.
Пример:
Настроенные поля:
“---Группа---”
“--Подгруппа--”
Поле
“--Подгруппа--”
Поле
“--Подгруппа--”
В итоге вы сможете сгруппировать поля по группам и подгруппам, что может облегчить жизнь Вашего программиста.
