Как настроить рабочие отчеты в Битрикс24

Без правильной оценки эффективности труда сотрудников компании невозможно выстроить ее четкую работу. Грамотное планирование обязательно должно включать в себя характеристики, позволяющие понять, достигаются ли сотрудниками цели, поставленные руководством, или им требуется помощь: повышение квалификации, пересмотр должностных обязанностей.

В свою очередь и мотивация персонала тоже во многом зависит от того, замечает ли руководство старания и качественное выполнение поставленных задач. Если сотрудники не чувствуют контроля и участия со стороны руководящего состава, это плохо отражается на их самоконтроле и дисциплине.

Что представляют собой Рабочие отчеты в Битрикс24

Рабочие отчёты — специальный модуль в составе программного обеспечения, доступный на облачных тарифах Битрикс24 «Профессиональный» и «Энтерпрайз». Он позволяет давать взвешенную оценку работе персонала и вносить корректировки, если требуется.

Для управления Рабочими отчетами необходимо обладать правами администратора портала или ролью, с нужным набором прав. Группы или отдельных пользователей можно наделять следующими правами:

• редактирование всех записей — изменение любых записей рабочего времени;
• чтение всех рабочих графиков — просмотр любых рабочих графиков;
• чтение всех записей — просмотр всех записей рабочего времени;
• чтение в соответствии с настройками субординации — доступ для начальника отдела к рабочему времени своего отдела;
• редактирование всех рабочих графиков — создание и изменение любых рабочих графиков;
• редактирование в соответствии с настройками субординации — начальники отдела могут редактировать созданные записи рабочего времени в рамках своего отдела;
• редактирование расписаний всех рабочих графиков.

Для настройки прав необходимо пройти по пути: «Компания» → «Время и отчеты» → «Права доступа».

Основные элементы управления

Модуль расположен по пути: «Компания» → «Время и отчеты» → «Рабочие отчеты». Вход в меню редактирования выполняется по кнопке «Настройки» — она расположена в правом верхнем углу формы.

Настраивать можно как отчеты отдельных сотрудников, так и для отделов, достаточно нажать на значок шестеренки, размещенный справа от названия отдела или имени сотрудника.

В настройках необходимо задать отчетный период, а также время отправки отчета. После внесения данных их нужно зафиксировать, нажав кнопку «Сохранить».

При этом настройки, указанные для отдела, будут актуальны для всех его сотрудников. Если требуется изменить настройку для определенного сотрудника, то это можно сделать, перейдя к нему в личные настройки, нажав значок шестеренки, расположенный рядом с его именем.

Как работать со списком отчетов в Битрикс24?

Для удобства работы с инструментом разработчиками реализован поиск на основе фильтрации: достаточно указать дату формирования отчета или определенный отдел и сотрудника. «Статистика» позволит посмотреть результаты в процентах: оцененные отчеты и отчеты с положительной характеристикой.

Цветовая градация отчетов:

• серый — не подтвержден;
• оранжевый — подтвержден, но не оценен;
• красный — оценен отрицательно;
• зеленый — оценен положительно.

Полноценная работа с фильтрами штатно доступна для администраторов портала, а также пользователей с ролями: «Руководство», «Отдел кадров» и «Полный доступ». Обычным пользователям доступны только свои отчеты.

Итоги

Битрикс24 позволяет легко автоматизировать бизнес-процессы компании, а также обеспечивает контроль за производительностью труда как отдельных работников, так и отделов в целом. Отчетность по заданному графику создает надежный поток данных, позволяющий своевременно реагировать на выявленные недочеты и грамотно планировать дальнейшее развитие.