AmoCRM карточка клиента

В AmoCRM вы можете вести клиентов и компании. Клиенты это контакты, с которыми Вы работаете по сделкам. К сделке можно прикреплять несколько клиентов и компаний. При прикреплении к сделке компании автоматически прикрепляются контакты, также происходит и в обратной последовательности.

В карточке клиента можно указать компанию. После того, как Вы её укажете, то автоматически создастся компания с данным клиентом.

Также в карточке клиента Вы можете указывать типы контактной информации, например, рабочий телефон или e-mail, домашний телефон, мобильный телефон и так далее.

В карточке клиента вы можете увидеть всю историю коммуникаций по сделкам и самому клиенту. Лента событий со сделок автоматически тянется в прикрепленного клиента.

Все задачи, созданные в сделке с данным клиентом, дублируются в самой карточке клиента. Работать над задачами Вы можете и в сделке и в клиенте. В карточке клиента можно отправлять письма, создавать задачи, переписываться в чате, общаться с сотрудниками внутри карточки клиента. Также вы легко можете создавать дополнительные поля.

Добавляются некоторые возможности при интеграции дополнительных сервисов, например, отправка SMS, создание документов или счетов и так далее.

Также в карточке клиента вы можете видеть все сделки, связанные с данным клиентом, а именно список сделок с их статусами и воронками. Это позволяет легко найти информацию по клиентам. Например, к Вам обращается клиент по вопросу сделки, Вы вводите его имя, номер телефона, электронную почту или какой-нибудь уникальный дополнительный параметр в поиске. После чего Вы попадаете в карточку клиента и видите в списке сделок, что такой заказ был и можете сориентировать клиента по существующему заказу.