Повторные лиды Битрикс24

У клиентов довольно часто возникает вопрос, а что делать с повторными лидами? Как автоматически учитывать такие лиды в отчетах, чтобы снизить человеческий фактор, когда менеджеры вручную забывают указать в источнике лида, что данный клиент является постоянным.

Чтобы решить данный вопрос, надо написать бизнес-процесс, который будет в случае с повторными лидами определять источник как постоянный клиент.

Если приходит новое обращение в лиды, а такой клиент уже есть в системе, то Битрикс24 помечает такой лид, как повторный. Соответственного в бизнес-процессе нужно задать условие, по которому будет определяться этот факт.

Если условие верное, то в лиде нужно указать источник, как «Постоянный».

Мы не рекомендуем использовать системное поле «Источник», а наоборот создать дополнительное поле, например, «Откуда о нас узнали?», для того, чтобы в источнике осталась основная информация, например, что это был телефонный звонок.

Таким образом теперь Ваша статистика лидов будет более полной и достоверной.