CRM для агентства недвижимости - расширение штатных возможностей Битрикс24 с помощью универсальных списков

Мы уже не первый раз внедряем Битрикс24 для агентств недвижимости. Ранее мы всегда для учета объектов недвижимости использовали товары и для задач клиентов этого было достаточно.

Но описываемый случай не типовой, требующий расширенной автоматизации и отчетности. Если бы на товарах в Битрикс24 были реализованы бизнес процессы – то можно было бы горы свернуть, но увы и ах. 

Но мы не расстроились и решили прибегнуть к проверенному методу и реализовать товары на универсальных списках. С точки зрения системы товары – это те же самые элементы инфоблока, что и универсальные списки, но заточенные именно под учет товаров. Поэтому нет ничего странного, что повторить часть функционала товаров проще всего на универсальных списках.

Какие же задачи заставили нас отойти от привычного решения на товарах:

• Учет собственника объекта и учет объектов в привязке к собственнику
• Учет ответственного за объект и авто-назначение лида за выбранным ответственным
• Расширенная отчетность в разрезе источников привлечения лидов
• Расширенная отчетность по востребованности объектов – сколько обращения, назначенных и проведенных демонстраций, согласования договоров и т.д. по каждому объекту

Учет собственника недвижимости:

В компании появляется новая вкладка, в которой отображаются все объекты выбранной компании и данные по ним. Немало важно, что добавить новый объект можно прямо из карточки компании и он автоматом будет привязан к ней.

Учет ответственного за объект:

В списке объектов создается, если есть поле с привязкой к сотруднику – ответственный за объект. При выборе объекта в лиде или сделке бизнес-процесс берет данные из этого поля и на основании их меняет ответственного.

Расширенная отчетность

Благодаря использованию объектов отчетность по показателям можно строить как в отчетах CRM:

Так и отслеживать метрики непосредственно в самом списке объектов:

Благодаря тому, что готовые показатели уже содержатся в самих объектах, мы можем автоматизировать такой процесс, как отчет собственнику и отправлять его с заданной периодичностью.

Отдельно хотим отметить возможность построения развернутого отчета по источникам обращений в разрезе объектов. Данное решение стало возможным только благодаря универсальным спискам и бизнес процессам.

На нашем сайте представлены решения CRM для недвижимости на Битрикс24.