Что такое сделки в Битрикс24

Сделки это конечная цель работы с контактами или фирмами, источник прибыли Вашей компании. Не каждый клиент доходит до этапа сделки, а тем более повторной сделки. Давайте посмотрим как устроен раздел сделок в Битрикс24.

Два самых главных элемента раздела - это список сделок и счетчик сделок.

Счетчик у названия раздела "Сделки" показывает сумму невыполненных просроченных дел по сделкам и незакрытых сделок вообще без дел.

Сделки представляются как в виде списка, так и в виде канбана, как у лидов. Работа в канбане сделок аналогична работе с канбаном лидов. Вы можете изменить названия стадий сделок, цвета плашек стадий, установить свой порядок стадий.

Как и в разделе лидов, колонки списка сделок могут настраиваться как персонально, так и для всех пользователей сразу.

В колонке "Дела" красным цветом шрифта выделены дата и время невыполненного дела сделки с истекшим сроком завершения.

Для каждой сделки можно добавить следующие действия: событие, звонок, встречу, задачу.

В карточке сделки можно посмотреть список всех дел сделки.

Стадии сделки меняются прямо в списке, также можно изменить стадию сразу у нескольких сделок.

Хорошая новость - доступны аналитические отчеты по сделкам.
Приветствует вас страница с демо-представлением, для того, чтобы показать как будет выглядеть аналитика по вашим сделкам, когда наберутся данные за несколько месяцев. Как только вы скроете демо-представление, графики покажут актуальные цифры для ваших сделок.

Давайте добавим новую сделку, но не простую, а регулярную. То есть сделку, которая будет автоматически создаваться по заданному промежутку времени.

Увидеть созданную сделку можно переключившись на раздел регулярных сделок.

Сделки можно также экспортировать и импортировать.

Вот как выглядит файл экспорта.

Если в одной сделке участвует несколько товаров, то каждый из них будет представлен в файле отдельной строкой при одинаковом айди сделки.