CRM для страхования

Если вам нужно удобная база данных с информацией клиентов, автоматизация работы с документацией и налаженная система оповещений, то наше решение может вам помочь.

На основе Битрикс24 нами была разработана CRM-система для страхования и ипотечных брокеров, которая помогает каталогизировать всю имеющуюся информацию, оповещать клиентов о наступлении сроков оплаты и многое другое. Её внедрение позволит навести порядок в данных и провести клиента вплоть до покупки услуги.

Какие возможности у CRM для страховых компаний?

• Удобный учёт и управление всеми заявками, созданными вручную или из внешних источников.
• Автоматика для агентов и партнеров позволяет исключить дублирования клиентских обращений 
• Автоматический учет источников поступления заявок через сайт. Настроенная связка с модулем сквозной аналитики позволяет значительно сократить или оптимизировать рекламный бюджет. 
• Полная автоматизация лид-менеджмента с контролем дубликатов.
• Услуги IP-телефонии. Прямо в интерфейсе CRM-системы присутствует возможность обзвона клиентов, а все звонки могут быть записаны.
• Встроенный колл-трекинг сокращает затраты на сторонние сервисы и позволяет объединить данные  с модулем аналитики Битрикс24
• Шаблоны документов и писем позволяют отправлять котировочные запросы сразу в несколько компаний   в соответствии со стандартом каждой из них.
• Генерация документов создает бумаги для заказчика  в два клика, сокращая время ожидания клиента и трудозатраты сотрудников.
• Все типы данных о клиентах страховой компании хранятся в карточке клиента. Например, в карточке водителя содержится стаж вождения, дата страхования и т.д. 
• Система sms-оповещений клиентов о решении брокера через рассылку CRM.
• Автоматизированные sms-оповещения клиентам о приближении конца срока страховки и предложение её продления.
• Удобная воронка продаж поможет отслеживать и подвести клиента к покупке услуги.

В стоимость пакета входит подробное обучающее видео по всем этапам и техническая поддержка в течение 2 месяцев.