Пример технического задания - автораспределение сделок в AmoCRM

Пользователям системы часто не хватает функционала автоматического распределения сделок по сотрудникам. Руководитель вынужден распределять заявки вручную по сотрудникам, что тормозит работу в системе и вызывает ошибки, связанные с человеческим фактором.

Описание задачи

Внести изменения в функциональные возможности системы, а именно добавить новый вид настройки, который предусматривает автоматическое распределение сделок по сотрудникам.

Добавить в «Настройки сделок» пункт «Автораспределение».

В настройках автораспределения предусмотреть 2 вкладки: «Основные настройки» и «Дополнительные настройки».

В «Основные настройки» предусмотреть отображение трех колонок: «Сотрудник», «Нагрузка» и «Статус»:

• В колонке «Сотрудник» предусмотреть список всех сотрудников, добавленных в текущий аккаунт AmoCRM;

• В колонке «Нагрузка» предусмотреть бегунок, который можно двигать, регулируя визуально нагрузку. При этом нагрузка пересчитывается относительно у всех сотрудников. Установленное значение применяется на лету и отображается непосредственно у текущего состояния нагрузки сотрудника;

• В колонке «Статус» предусмотреть переключатель со значениями «ВКЛ» и «ВЫКЛ». Данное значение статуса определяет участие текущего сотрудника в автораспределении.

В «Дополнительные настройки» предусмотреть отображение трех колонок: «Источник», «Статус», «Сотрудник». На каждой строчке предусмотреть шестеренку для настройки автораспределения заявок с источника:

• В колонке «Источник» предусмотреть отображения списка форм, онлайн-чатов и других подключенных источников сделок;

• В колонке «Статус» предусмотреть переключатель со значением «ВКЛ» и «ВЫКЛ». Данное значение статуса определяет участие автоматического распределения заявок на форму, игнорируя общие настройки автораспределения;

• В колонке «Сотрудник» предусмотреть отображение сотрудников, которые участвуют в автораспределении данной формы;

• Предусмотреть при клике на шестеренку переход в настройку автораспределения данного источника, в котором отображаются также как в основных настройках колонки «Сотрудник», «Нагрузка» и «Статус». Данная настройка автораспределения настраивается индивидуально под каждый источник. Если автораспределение на источник отключен, то все заявки с данного источника будут распределяться в соответствии с общими настройками.

Требования к бегунку:

• Реализовать шаг по 20%;

• Предусмотреть пропорциональные точки шага;

• Предусмотреть справа от настраиваемой нагрузки отображение процентного значения распределения.

Ожидаемое поведение системы:

Любая заявка, созданная автоматически из внешних источников, а именно: почты, форм на сайте, интернет-магазинов и онлайн-консультантов и других подключенных источников, должна автоматически автораспределена по общим настройкам. В дополнительных настройках можно изменить индивидуальное поведение автораспределения заявки с данного источника. 

Пройти обучение AmoCRM так, чтобы быстро освоить систему, помогут сотрудники Интегратор Диджитал