Интеллектуальная фильтрация товаров в CRM по воронкам продаж

«Аксиома» — российский производитель эндоскопического и эндовидеохирургического оборудования. Более тридцати пяти лет компания развивает инженерные технологии в медицине и выпускает собственные системы и инструменты для гибкой и жесткой эндоскопии. Продукция используется в клиниках по всей стране и за рубежом, соответствует современным требованиям безопасности и надежности.

Исходные данные

«Аксиома» ведет несколько направлений продаж, каждое из которых оформлено в отдельной воронке на корпоративном портале Битрикс24. Все товарные позиции объединены в общий каталог, что удобно для централизованного учета, но создает трудности при работе со сделками. Менеджеры, оформляя предложение, видят полный ассортимент компании, включая позиции, не относящиеся к их направлению.

Из-за этого тратится время на поиск нужных товаров, возрастает риск ошибок при выборе номенклатуры, а отчеты по продажам становятся менее точными. Чтобы упростить процесс и сделать аналитику по направлениям корректной, компании потребовалась доработка Битрикс24, благодаря которой у пользователей стали отображаться релевантные каталоги в зависимости от выбранной воронки.

Решение

Команда Integrator.Digital внедрила систему автоматической фильтрации товарных каталогов по воронкам продаж. Для администратора реализован отдельный интерфейс управления правилами видимости: отображается список воронок с ID и названиями, можно устанавливать разрешенные каталоги, видеть количество скрытых позиций и мгновенно применять изменения — без участия программистов и перезагрузки портала. Все правила сведены в единый раздел — удобно проверять и оперативно вносить изменения, например перед акцией, тендером или запуском новой линейки.

Поведение системы:

• при открытии сделки — отображаются только те каталоги и позиции, которые разрешены для текущей воронки;

• при переходе в другую воронку — перечень доступных товаров обновляется автоматически;

• при открытии карточки воронки в административном разделе — система показывает название, ID, число скрытых каталогов и поле выбора/поиска доступных; изменения сохраняются сразу;

• при изменении правила — результат сразу визуализируется в интерфейсе выбора продуктов в сделке.

На портале выстроена понятная система работы с каталогами: менеджеры быстро находят нужные товары, а статистика продаж отражает фактические показатели по направлениям.

Инженерная часть проекта

Система фильтрации реализована через механизм переопределения классов (override) в Битрикс24, без изменений ядра продукта. Подобный подход позволил встроить новую логику в стандартный функционал и сохранить совместимость с последующими обновлениями портала.

Базовый компонент EntitySelector, отвечающий за выбор товаров в сделке, был модифицирован: теперь он учитывает активную воронку и отображает только разрешенные для нее каталоги. Фильтрация выполняется на уровне SQL-запросов, что обеспечивает высокую производительность и быстрый отклик даже при большом объеме данных. Правила видимости подгружаются динамически — при открытии сделки или переходе в другую воронку формируется актуальный перечень доступных позиций.

Для администрирования создан отдельный интерфейс: виден список всех воронок, количество скрытых каталогов, предусмотрены подсказки и счётчики позиций. Изменения применяются мгновенно.

Решение потребовало тонкой настройки логики фильтрации и точного вмешательства в стандартные компоненты CRM. В результате система корректно обрабатывает сложные сценарии и может быть легко масштабирована для новых направлений продаж.

Результат для бизнеса

После внедрения менеджеры перестали тратить время на пролистывание длинного списка всех товаров компании. В каждой воронке отображаются позиции, относящиеся к нужному направлению продаж, что снизило ошибки при выборе номенклатуры и ускорило оформление сделок.

Аналитика стала точнее: отчеты строятся отдельно по каждому направлению — можно видеть реальный объем сделок и оценивать эффективность продаж.

Краткие итоги

Integrator.Digital реализует комплексные проекты на Битрикс24, развивая систему под реальные бизнес-процессы без нарушения ее архитектуры. Кейс «Аксиома» показывает, как можно адаптировать стандартную механику CRM к структуре компании и упростить выбор товаров при создании сделки.

Разработанная логика универсальна и подходит организациям с несколькими направлениями или большим ассортиментом, когда менеджеры работают с общими каталогами товаров. Разделение по воронкам делает выбор позиций точным, ускоряет оформление сделок и поддерживает аналитику по каждому направлению.