Автоматическая отправка счетов в Битрикс24

Возникла у нас потребность автоматизировать отправку регулярных счетов из Битрикс24, спешим поделиться с Вами нашими идеями и наработками. В Битрикс24 есть функция регулярных счетов, но она нам не подходит, так как счета должны быть не стандартные, а оформлены по специальным шаблонам документов. Поэтому было принято решение создать бизнес-процесс на регулярных сделках, который будет при создании сделки генерировать нужный документ по нужному шаблону.

На первой стадии воронки продаж был создан робот и настроен в редакторе бизнес-процессов.

Сначала он создает счет и уведомляет, ответственного за сделку, менеджера о том, что счет готов.

После этого бизнес-процесс проверяет, есть ли компания у сделки. Если нет, значит нужно генерировать документ для физического лица, если есть, значит нужно проверить форму организации, ООО или ИП, которые мы указали в пользовательском поле в карточке компании.

После того, как документ сгенерируется и бизнес-процесс дождется этого момента, будет отправлено письмо по шаблону с вложением в виде PDF файла.

Вложение можно получить с помощью дополнительного результата после генерации документа.

В конце мы настроили уведомления ответственным лицам как в Битрикс24, так и через канал WhatsApp, о том, что счет клиенту отправлен, нужно проконтролировать оплату.

В итоге получается удобный инструмент автоматизации, который не позволит Вам отправить вовремя счета своим клиентам.